第7集

　　司马懿率大军抵达新城，邓贤眼看城破背叛了孟达。蜀军兵至天水城，太守独自弃城而去。姜维为保一郡百姓，打开城门向诸葛亮投诚。曹叡得知连丢三郡朝堂大怒，决定赶赴长安御驾亲征。司马懿得知长安之危，决定擅自调兵赶往驰援。诸葛亮与众将士商议军事，马谡排众而出愿立生死状来坚守街亭。马谡恃才自傲不听劝告，执意驻军于山上。

第8集

　　司马懿赶回长安面圣，曹真逼其立下军令状攻占街亭。帐中将军对司马懿的谨慎做法不服，张郃请命作为先锋出战。孙礼上报马谡领兵荒唐驻扎，司马懿连夜起兵赶往战场。张郃命人阻断水源供给，蜀军缺水军心大乱。两军对垒魏军轻松取胜，司马懿大军赶到分享战果。司马昭不尊军营纪律，仍以父子相称惹怒司马懿。诸葛亮命姜维护百姓退入汉中，独自留下拖延魏国大军。

第9集

　　魏军兵临西县城下，诸葛亮弹琴焚香面对司马懿。城上城下天人沟通，司马懿与诸葛亮进行思想对话。司马懿深知此时拿下诸葛亮会功高盖主遭到曹叡的迫害，他选择撤军放虎归山。司马昭看出父亲的深意，却被司马懿严令噤声。司马懿面圣复命，曹叡不奖不罚的做派让他庆幸自己的选择。益州官员李严向刘禅进献美女，与宦官串通一气蛊惑后主。诸葛亮为严正军法，挥泪将马谡送上断头台。