第16集

　　李严谎称因延误运粮而性命不保，他向妃子轻宵和宦官求助。轻宵和宦官联手进献谗言，污蔑诸葛亮意图夺取蜀汉天下，又说服刘禅下旨宣诸葛亮班师回朝。曹叡命司马懿三日内出兵，同时诸葛亮也收到刘禅的退兵圣旨。司马懿阐述兵法阻止郭淮开战，最终诸葛亮决定遵旨回蜀。司马懿命张郃追击撤退蜀军，诸葛亮在木门道设伏杀了张郃。曹叡得知魏军获胜消息，他含恨认定司马懿害死张郃。

第17集

　　蜀军班师回朝后，刘禅要求诸葛亮将军权交给李严，诸葛亮当场铲除李严父女势力。司马懿凯旋归来，他被迫饮下曹叡赏赐的水酒。司马懿怀疑酒中有毒立即催吐，司马师分析认为曹叡不会毒杀司马懿。三年后诸葛亮第六次挥师北伐，辟邪代表曹叡和曹爽达成协议，曹爽将设法夺取司马懿在战场上的军功。朝臣推举司马懿统帅魏军迎战蜀军，曹叡却逼司马懿在三个月内打赢这场魏蜀之战。

第18集

　　魏延欲从子午谷攻占长安，诸葛亮却决定屯兵五丈原。司马懿在北原驻军，诸葛亮定下佯攻北原暗夺渭水魏营的计策。司马懿识破此计命人设伏，当晚蜀军偷袭却落入魏军圈套伤亡惨重。诸葛亮联手东吴夹击攻打魏国，曹叡亲征防御东吴大军。诸葛亮利用木牛流马当诱饵，他实地探查后在上方谷设下埋伏。司马昭违抗军令出战，他不仅劫走木牛流马而且俘虏了几名蜀军。