第19集

　　司马昭从俘虏口中得知蜀军粮草藏在上方谷，他撺掇郭淮假借劫粮草之时，出兵偷袭上方谷烧毁蜀军粮草。郭淮和司马昭被魏延引入上方谷，司马懿和司马师来迟一步，蜀军施展火攻困住了司马昭等人。司马懿和司马师闯入火场，司马懿为救两个儿子意图拔剑自尽。蜀国大将一箭射中司马懿胸口，随后天降暴雨摧毁蜀军火攻之计。宠物龟为司马懿挡下致命一箭，此时大魏援军赶到救走司马懿父子三人。

第20集

　　司马懿返回军营后下令处斩司马昭，司马师在断头台上立誓要和弟弟同生死。众将士集体求情，司马懿遂将死刑改为鞭刑。司马昭被鞭打的晕死过去，司马师接过鞭子继续执行鞭刑，司马懿再度下令不许将士出战。蜀军言语羞辱试图激魏军开战，司马懿却笑着面对此事。诸葛亮为激魏军出兵使出激将法，他派使者给司马懿送去一件女裙，岂料司马懿坦然穿上女裙。

第21集

　　司马懿穿女裙和诸葛亮隔河相望，他当众诵念《出师表》，诸葛亮受刺激咳血晕厥。司马懿穿女裙令军心低迷，这晚他和诸葛亮隔空望月进行了一场心灵对话。辟邪抵达魏军军营宣读圣旨，曹叡命令司马懿十日内战胜诸葛亮，而曹爽已在赶往长安的路上。张春华将伤势好转的司马昭送回军营，她举着鞭子向司马懿问罪。诸葛亮得知东吴大败后气急晕厥，他自知时日无多遂将蜀国大业交托给姜维。