第4集

　　东吴太守周鲂投降大魏，曹休欲亲自接应，司马懿却担心周鲂诈降。曹叡为平衡朝堂局势，命令司马懿当副将随曹休出征。曹休忧心司马懿背后暗害，遂设法让司马师入他麾下效力。司马懿断定陆逊要在石亭埋伏曹休大军，他恳请贾逵在军中照顾司马师。曹休被周鲂诱骗率军进入石亭，随后魏军遭吴军围困死伤惨重。曹休以司马师性命要挟，司马懿仍旧违抗军令拒绝救援。在曹休大军溃败之后，司马懿依靠天险挡住陆逊的追兵。

第5集

　　司马师不幸中箭，贾逵浴血将他救出战场。曹休、曹真将惨败的原因归咎于司马懿，曹叡命令司马懿停职回家待罪。钟会为司马懿获罪而愤愤不平，司马昭却揭露司马懿有着更大的野心。诸葛亮故意泄露孟达叛变投诚西蜀之事，曹叡遂命曹真出兵征讨孟达。曹真父子认定征讨孟达必败无疑，他们谋划着将这个差事推给司马懿，最终曹叡下旨命司马懿率兵征讨孟达。

第6集

　　辟邪暗示司马懿行贿，却被其以少许银钱打发。诸葛亮欲再次出征北伐，以《出师表》告诫少主。刘禅为相父送行，扮作贤君使诸葛亮放心。蜀军大营中魏延鲁莽进言，诸葛亮将其驳斥仍以赵云为将千里奔袭夏侯楙。曹叡召曹真相商军事，以江山为重托使曹真感激涕零。孟达收到司马懿书信，欲对新城待价而沽却不知大祸将近。