第31集

　　曹爽在宫门处截杀司马懿，文武百官匆忙赶来声援，夏侯玄违抗曹爽命令释放司马懿出宫。司马懿带司马师连夜入山，原来他们在山里暗中训练死士。丁谧献策设法架空司马懿，而司马懿却和曹爽相处的一团和气。司马昭感谢传讯恩情，何晏不断撺掇司马家反击曹爽。司马懿的门生故交被排挤出尚书台，钟会质疑司马懿心生胆怯，司马懿用杨修之死警告钟会。司马昭揭穿何晏心思，他和钟会密谋誓杀曹爽。

第32集

　　何驸马为曹爽出谋划策，欲借司马懿年老体迈的问题来除掉他。曹爽向皇帝进言以东吴作乱为由，迫使司马懿挂帅出征。路途的颠簸使司马懿的身体难以承受，不得已只能随士兵一起步行。司马昭被曹爽征调军中任职，司马师不放心恳求汲布派死士随同携往保护。曹爽故意指使司马昭守在营中，使其遭遇袭击。为了不使死士的问题暴露出来牵连司马家，司马昭命将士处理所有家仆，让曹爽等人无法找到证据。

第33集

　　曹爽即将率军撤回洛阳，夏侯玄前来质问其未战先退的意图。丁谧等人欲坐实司马懿豢养甲兵的罪证，死士忠心为主不曾开口。何驸马遣人跟踪司马师，却被赶回来的侯吉所搅乱。侯吉为此深受重伤，也使何驸马的计划沦为泡影。小皇帝遭到韩总管的蛊惑极度害怕司马懿，太后难以控制宫中局面。司马懿返回京都得召入宫，太后提出要与司马家联姻确立同盟。司马柔成为政治牺牲品，夏侯徽与司马师十分心疼女儿。