第37集

　　   司马懿为妻子办丧礼，曹爽故意在同一天为儿子设宴庆贺。太后携皇帝吊唁，皇帝问三马同槽之事，司马懿当场晕倒。邓艾被夺权调回，他以子夜的死劝慰司马懿。司马孚辞去官职，而司马懿中风瘫痪在床。多年后曹爽寿诞当天，何晏再次撺掇他篡权夺位。曹爽穿甲佩剑上朝试探群臣态度，孙礼因为表示反对被调离洛阳。孙礼痛诉曹爽恶行，苦劝司马懿铲除奸臣，岂料司马懿已经老迈病重神志不清。

第38集

　　   曹爽陪皇帝去高平陵扫墓，何晏留守洛阳防备司马懿。荆州刺史李胜赴任前拜访司马懿，他试探发现司马懿眼花耳聋死期将至，曹爽等人这才放松对司马懿的警惕。曹爽一行离开洛阳后，司马懿集结蒋济等人密谋意图发动政变。司马懿亲自率领死士攻占武库，何晏的兵丁面对司马懿一箭未发，司马懿亲自杀死守将夺取武库。司马师包围控制皇宫，司马昭拿到太后罢黜曹爽的旨意。

第39集

　　司马懿指着洛水起誓不杀曹爽，蒋济允当使者劝曹爽投降。丁谧献策要曹爽带天子去许都，再举兵攻打洛阳，曹爽却担心无法战胜用兵如神的司马懿。桓范等逃离洛阳传讯，曹爽得知洛阳城中兵力不足，然而天子和将领都希望投降。汲布一心回归江湖，他向司马懿辞行。何晏和蒹葭来信劝降，曹爽最终投降并上交兵权，皇帝下跪恳求司马懿不要杀死曹爽。