第13集

　　降将张华欺骗郝昭打开城门，郝昭力战身死，诸葛亮夺取陈仓。司马懿揭穿蜀军的弱点是缺粮，曹真遂派人佯装运粮引诱蜀军劫粮。蜀军劫粮被魏军围困，曹真又命人偷袭蜀军大营，岂料蜀军大营空无一人。诸葛亮调虎离山引开曹真，蜀军趁机攻占魏军大营。司马懿预料到一切早已带着儿子逃走，并用锅灰抹脸假装不知蜀军攻魏之计。蜀军大胜之后退军，司马懿叮嘱不可追击蜀军，曹真一意孤行出兵却落入魏延的埋伏。

第14集

　　曹真兵败返回洛阳后一病不起，他谏言曹叡将兵权交给司马懿，司马懿以生命立誓会阻止诸葛亮越过祁山。曹真出言挑拨君臣关系，他声称司马懿会抢曹家的兵权，不久曹真病重身亡。司马懿和柏灵筠分析蜀国局势，诸葛亮和李严是政敌，于是他派柏灵筠当说客挑唆李严暗算诸葛亮。柏灵筠孤身造访蜀国，她凭借一句诗文得到李严欣赏。诸葛亮挥师北伐，司马懿率三军迎战，岂料司马懿却在阵前和诸葛亮打起嘴仗。

第15集

　　诸葛亮意图趁着打仗偷割陇上小麦，司马懿看穿他的心思拒绝开战。郭淮主动出击落入圈套，司马懿分兵营救，诸葛亮伺机偷割小麦当军粮。郭淮刚愎自用再度偷袭蜀军，又中埋伏损兵折将，司马懿用一碗热汤重新激发他的斗志。李严派心腹苟安运来一半军粮，诸葛亮震怒险杀苟安。张郃密奏司马懿不肯开战，曹叡心生猜忌下旨命令司马懿出战，然而司马懿仍旧拒绝开战。苟安暗中拜访，司马懿借机操控李严对付诸葛亮。