第10集

　　刘禅身着女装与美女嬉戏，得知丞相回宫连忙收敛更衣。诸葛亮深感有负先帝重托，请刘禅降罪贬其官职。司马懿与张春华谈论儿子变化，担心司马昭误入歧途。柏灵筠烹茶等候司马懿，小沅前去后厨帮忙为俩人留出相处空间。曹叡听闻城中变天谣言，想要借此除去太后郭照。辟邪以太后金牌不见为由将郭照带往廷尉，想要助皇上除去心病。司马懿得到汲布传讯，请钟太尉前去拖延局势。郭照被困地牢中，司马孚默默相伴左右。

第11集

　　柏灵筠与司马懿相商决定邀请曹真一同相救郭照。司马懿初次踏进曹真府门，以放弃兵权为筹码换得曹真相助。三大辅臣以死谏相要挟，逼迫曹叡不得不迎回太后。曹叡深感自己不能独断专权而苦闷，大殿上大发狂性。诸葛亮喜得麟儿，司马懿送信恭贺暗示其早点出兵相见。蜀国再次北伐，曹真推荐部下王双担当要职。曹叡召回司马懿任副都督，既为取得胜利也为制衡曹真的势力。

第12集

　　曹真命令司马懿十日内赶到长安，司马懿却冒雨垂钓推迟行军时间。太守郝昭镇守陈仓，诸葛亮久攻不下，曹真又派王双支援陈仓，王双抵达首日便一战逼退蜀军。司马懿一再拖延行军速度，曹真派人将他痛斥一番。司马懿延期抵达魏军大营，曹真将他杖责一百，众将士求情才从棍棒下救出重伤的司马懿。姜维传来密书意图投诚，曹真轻信导致大将费曜落入埋伏自尽身亡，而副将张华则率余部投降蜀军。