第31集

　　骡子告诉她应该继续相信红军，红军的意志一定能战胜一切。骡子还建议周金凤跟他一起去找红军，周金凤看到新希望。周金凤带着游击队跟随骡子出发，山下传来枪响，打前哨的游击队员回来报告说苏科长领着国民党军把山头包围了。所有人退回山洞，周金凤做好应战部署。苏科长在山洞外喊话，只要骡子交出金子就放过游击队，不然有五十多个国民党士兵守着，游击队是跑不掉的。周金凤琢磨着苏科长话里有话。骡子向国民党提出愿意用金子交换苏科长，当他和苏科长靠近的时候，一手把金子塞给苏科长，又把另一只手的手榴弹扔向了敌人。国民党军加强了火力，游击队员伤亡不少。为了红军的金子，苏科长强求骡子和花姑必须离开。山洞里，苏科长、周金凤说着他们未完成的革命理想，等到国民党进入山洞，他们合手拉开了炸药包的引线。

第32集

　　骡子和央金解释红军都是好人，和别的当兵的是不一样的。念及花姑和骡子并没有对他们有什么威胁，看起来不像是坏人，央金就留下了他俩。央金说起以前在老爷家的遭遇：扎西以前爱说话，冒犯了老爷，老爷就把他的舌头割了。因为手脚可以用来干活，便没有砍去。央金是被老爷买下的奴隶，当时一捆草就能换一个奴隶。他们的老爷心狠手辣，如果有人不听他的话，会遭受点天灯，下油锅，抽心挖肺的惩罚。央金讲完话，望着花姑的眼睛，想起了她善良的女儿卓嘎。第二天骡子要上路，这山上死了那么多人，央金试着劝他们不要上山。骡子和花姑不得不走，央金拿出了他们的干粮给骡子，骡子看那是他们仅剩的食物，不肯接受，央金直说不要紧，他们都在这里两年多了，没事的。扎西有些生气，便出去打猎。骡子不好意思接受那些食物，便出去追扎西一起打猎。花姑给央金敷药膏，央金又想起了她可怜的女儿卓嘎，和花姑哭诉了她女儿的遭遇。卓嘎因为不屈服于当兵的的侮辱，被老爷打了三天后，活活剥皮而死，她的皮被用来做送给那个兵老爷的阿姐鼓。花姑同情落泪，认了央金做母亲，央金感动，两人紧紧抱在一起。骡子和扎西遇到了一只大肥兔子，骡子一直讲话，扎西没能专心，让兔子跑了，骡子笑话他。再次遇到兔子，骡子拿出弹弓，和扎西同时射出，打中了兔子，两人争抢着兔子谁也不让谁，骡子后来放弃了，让给了扎西。继续往前走，两人遇到了一只羊，距离太远，扎西拿出猎枪射击。没打中，扎西追着羊，骡子眼看着山上的大石头滚下来就要砸了扎西，骡子赶紧跑过去抱住扎西躲过石头。央金给花姑编完头发，把她给卓嘎做的衣服拿出来给花姑穿。央金睡着了，花姑添了柴火发现没多少柴了就走出门去拾柴。央金也和扎西打了好多猎物。两人继续爬雪山，即使天气严寒，也互相扶持着，偶尔走走歇歇。骡子望见了前方有山洞，激动拉着花姑跑向山洞，花姑一下子掉进了深雪坑里，扎西这时赶来，眼看变天了，就拉着骡子赶紧走，骡子不放弃花姑，于是两人扒拉着雪，把花姑拉了上来。他们进了山洞，烧了柴火给花姑暖身子，花姑清醒过来又说了几句话。骡子好奇扎西为什么会赶过来，原来是扎西知道要变天了，赶过来帮助他们翻雪山。扎西打头阵拉着花姑，骡子爬了一座陡峭的山，但是无意中骡子带的干粮掉了下去。三人失望至极，花姑问扎西还有多久可以翻过去，扎西竖起了十根手指，花姑绝望瘫倒在地。扎西自告奋勇下去找干粮，骡子不让他，自己准备下去，刚迈了一脚，花姑伸手拽了骡子，气急摔了他一下，警告他谁也不许下去。花姑拉着扎西说自己相信扎西在这里生活了这么久，一定有办法的，老天爷不会让他们死的。火堆上烧着雪水，骡子和花姑紧紧依偎在一起。扎西回来，骡子远远望见了扎西手中的狐狸尸体，两人都大喜。

第33集

　　那狐狸是被动物而啃留下的尸体，因此在火上烤的时候发出一股怪味，三人都忍着吃了一点后继续爬山。骡子无意中踩到了一个已经冻硬的尸体，他扒拉着雪，看见了红军的帽子，扎西也在不远处发现了尸体，三人连续扒拉着雪，发现特别多的尸体，。骡子发现了他认识的一个红军小何的尸体，他不敢相信这一切，疯狂地跑向远方，尸体铺满了道路。骡子哭了，跪在雪地里，想象着曾经在这里忍着饥饿和寒冷却誓死为革命坚持到底的红军战士们。花姑知道骡子很痛苦，走过来给他暖手，骡子哭诉着那小何是东家首长的小兵，生前是可伶俐的一个小伙子。他们曾经经历了那么多大仗，却最后被活活冻死。骡子实在无法忘却那痛苦，心中疼得慌。他敬佩着走到这里的红军们，却也埋怨着自己没有早一点把黄金给他们送过来好让他们有钱可以买御寒的衣物。花姑安慰着他，扎西双手合掌，为死去的红军们敬礼。三人继续爬山，花姑累极了，想睡觉，骡子拍拍她的脸不让她睡觉。这会儿谁都不能停下来，停下来就活不了了。扎西看见了上方的雪崩，咕哝着让他俩快跑，紧急中扎西带着他俩躲在一个山的断层中，避过了雪崩。花姑困扰着那心狠手辣的老爷追奴隶能追到这里，还杀了那么多人。骡子只叹了一句:唉，霸道呗。骡子提议三人守夜，他先守前夜，扎西拒绝却被骡子推着去睡觉。三人只有一点干粮，花姑知道骡子舍不得吃，半夜她醒过来和骡子说会话，让他吃了点东西。骡子想着这一路来，多少人为了这金子而死，真是造孽。花姑却劝他，这金子也不是坏东西，他们把黄金送到了红军那里，红军能用它做好多事情啊。骡子听了也释然。说了一会话，骡子去解手，猛地看到了堆在一起的红军的尸体，被吓得大叫了一声。他的动静惊醒了扎西，花姑和扎西赶来一看，全是压在一起的红军尸体。骡子在上方放了一顶红军帽子，三人静默。白天，终于到了山顶，三人欢呼雀跃。花姑犯难:上山容易下山难。骡子宽慰她说:只要横下一条心，上山下山一样平。三人又受到鼓舞，继续赶路。骡子满身是伤也没有一点动静躺在雪橇上，花姑拖着他走。一路上和他说着话，骡子终于有了些知觉，花姑高兴极了，更加用力拉着雪橇。雪又下下来，花姑再没了力气，倒在了雪地上。骡子终于醒过来，一点一点爬向花姑，拉到她的衣角，但又实在累极了，便沉沉睡去。吴起镇上，钟首长和老乡告别，准备出发去陕北和红军大部队会师。他遇见一个小兄弟把自己的骡子送给红军队伍当运输物品的牲口，只是来晚了，登记的红军不给他放行。可是这兄弟偏要把自己的骡子送到队伍里，钟首长和他商量让他的骡子给他运书，小兄弟听了高兴答应。那兄弟喊他叫东家首长，这让他想起了骡子，曾经第一个叫他东家首长的人。钟首长身边的士兵问他那个人呢，钟首长说，可能牺牲了吧。说完话，他正要走，听见了不远处有人在叫东家首长。他回头看，正是骡子和花姑，满面沧桑却风尘仆仆向他跑来。他激动跑向他们，和骡子紧紧抱在一起。东家首长一直以为骡子牺牲了，骡子回他:这金子还没送到，我怎么能死呢。红军为花姑和骡子举办了一场盛大的婚礼，钟首长主持，众人在热闹的气氛中鼓掌叫好。