第7集

　　沙玛兄妹对邱排长说他们要回彝寨，阿果邀请骡子跟他们一块儿回去，骡子说他必须跟着红军走，因为还没完成送货的任务。阿果倔不过骡子，只得和哥哥向骡子、红军告别，兄妹俩朝着另一边山路走去。国民党军行进的声音从山下传来，阿果发现带路的正是王秃子，她瞬间反应过来他们这是要回村抓人。沙玛、阿果赶紧往回跑找红军。邱排长得到沙玛、阿果的情报后，带着队伍回村。虽然他们要以这只有十来人的红军队伍去面对国民党军一个加强连兵力，但为了村里的老百姓，他们必须勇往直前。骡子也要加入这场战斗，邱排长拗不过他只好同意，不过前提是让他必须好好保护自己，别忘了最重要的任务。

第8集

　　清晨薄雾中，一队国民党军向村口压进，在邱排长的指挥下，红军战士对敌人发起了猛烈进攻，国民党军士兵在一阵慌乱后也迅速开始反攻！骡子拎着弹药箱，穿过敌人的火力网，为战士们补充弹药。敌军的炮弹在村庄此起彼伏地炸开，各个红军埋伏点都受到波及，骡子抱着仅存的弹药箱，拉着阿果，跟随邱排长往村里撤去。邱排长带着大家在祠堂稍作整顿，这里是他们最后的防线，村长和村民们走出祠堂地窖，他们表示要和红军一起并肩作战。村长说他们没有武器，但他们有桐油。村长带着邱排长、骡子、沙玛、阿果去堆积桐油的地方，沙玛意外地发现了一根可以逃生的幡杆，邱排长命令骡子带沙玛、阿果离开，并嘱咐沙玛要保护骡子，因为他还有重要任务必须完成。逃生的幡杆承受不住三个人的重量，即将断裂，沙玛放弃攀爬，当他看到阿果和骡子顺利爬到了安全处，便毅然回到村庄加入了最后的战斗。

第9集

　　红十字会古玉洁带着队员在监狱里为红军俘虏疗伤，邱排长得知她是古将军的女儿时，一把扯掉了刚刚包扎好的纱布。古玉洁没来得及解释，杨副官就来找她，说古将军正在等她。古将军想要说服古玉洁放弃红十字会的工作，让她至少不要跟红军接触，古玉洁以红十字会保持中立、救死扶伤为先的原则，婉拒了父亲的提醒。骡子走到遵义城门口，看见国民党军盘查每一个进出城的人，他担心金子被搜走，到城外的观音庙把金子藏了起来。骡子安全进城，他看见云中飞抢劫了珠宝被人追打。骡子在僻静的巷子里截住云中飞，云中飞就冲着国民党军大喊大叫。云中飞逃走了，骡子反而被抓住了。古玉洁坐在车里看到被捆绑的骡子，她借着父亲的名义要求国民党军放了骡子。古玉洁听完骡子的近况，建议骡子暂时留在红十字会当马夫，等打听到红军的确切下落后再上路。古玉洁带骡子回到医疗站，碰到马专员，从马专员的神色谈吐中，古玉洁判断他来者不善，看来她救骡子的事儿已经让马专员对她起了疑。马专员走了，古玉洁又迎来父亲的质问。