第13集

　　1935年1月29日凌晨，红军主力部队从猿猴场、土城镇向西渡过赤水河，史称“一渡赤水”。古将军主动找到马专员，表明就算红军渡过赤水河也不会放弃歼灭他们的决心，马专员甚为满意，古将军正想趁机跟马专员说说古玉洁的事儿，郑南就来报告在骡子居住的马厩里翻出了黄金。马专员转头向古将军说这个情报正是古小姐透露给他的，同时他也越来越看不清古小姐下的这盘棋。马专员在刑讯室拿着怀表让骡子辨认照片上的人，骡子咬定不认识。接着，马专员向骡子吐露金子已经被找到，通风报信的人就是骡子最为信任的古小姐，骡子放声大哭。

第14集

　　杨副官带着一份文件来到监狱，这份文件的内容是转移监狱里的所有红军俘虏，因为有古将军和马专员的签名和印章，监狱看守们也没敢太阻拦。杨副官顺利地带走了红军。戏院里，马专员和古将军得知红军被转移的消息，都大为震惊。骡子被带到戏台上，看着伤痕累累的杨副官一脸茫然。郑南分给骡子和杨副官一人一把刀，让他俩互相表演飞刀，胜者活。杨副官拿着刀刺向羁押他的人，郑南立刻开枪打伤了他的腿，杨副官不想让骡子再受刁难，主动承认自己就是“杜鹃”，马专员吩咐手下把杨副官和骡子带走。江边，邱排长等人终于通过暗号在红军守防的阵地靠了岸。钟首长、苏科长借着月光发现登陆的同志中竟然有邱排长，大家激动万分。邱排长汇报老钟已经牺牲，在遵义遇到了骡子，金子还在，可骡子被捕了。

第15集

　　江边，炮弹突如其来地在红军阵地炸开，红军遭到黔军、川军的猛烈攻击，这么重要的战事却没得到“杜鹃”的情报，钟汉文预感“杜鹃”出事儿了。花姑在医疗站等了一晚上，古玉洁还是没出现，小曼带花姑上将军府找古玉洁，又被站岗的士兵挡在门外不让进，两个人只好再回医疗站。为骡子担任特别护士的红十字队员故意让花姑拿药送到骡子的病房，以便让他们相见，可郑南命令陌生面孔不得入内，并喝令知道内情的人不许向外吐露半个字，迫于他的威力，大家只得作罢。马专员琢磨着这段时间发生的事情，他直觉“杜鹃”另有其人。郑南到马专员办公室汇报骡子已经苏醒，马专员决定把杨副官和骡子一起带回南京受审。古玉洁被父亲的手下羁押在前往上海的火车上，终于在吃饭的时候她找到了逃跑的机会。