第25集

　　包老爷一行终于找到可以落脚休息的小山村，却不知会在这里遭到罗司令保安团的埋伏。包老爷命令骡子、管家保护曼丽和孩子往山上逃。这一次保安团加强了兵力，包老爷虽然有功夫傍身，到底还是寡不敌众。罗司令看到包老爷落网，面露喜色。罗司令吩咐邓副官把包老爷捆绑到山崖下引出骡子和曼丽。一边是婴儿急需喂哺，一边是山下身受重伤的包老爷，骡子决定交出金子赎回包老爷、并为婴儿换取食物。罗司令得到金子喜出望外，他把骡子当成财神爷要留为己用。包老爷迅速集结了一批勇士，在山道上阻击罗司令营救骡子。骡子告别了曼丽和管家，带着金子渡江继续追赶红军。

第26集

　　骡子根据打听到的红军消息也来到冕宁县城，却被卖娃子的人贩子当成云中飞给抓起来。罗洪头人赤次从人贩子手里夺走骡子，他要把骡子带回彝寨当娃子，无意中倒促成了骡子和花姑再度重逢。花姑和骡子在一阵喧闹声中醒来，发现云中飞还没回屋。两人走到广场人群中看到阿果正蹲在满身是血的阿木身边。赤次带着小姑娘出现，小姑娘指证是云中飞杀害了阿木。因为整个彝寨都没找到云中飞，赤次要骡子为弟弟还债，阿果认为这样对骡子不公平。在骡子和阿果的央求下，赤次同意给一天时间让他们去把云中飞找回来，如果一天之内没找到，他就杀了花姑。阿果按照彝族的风俗为骡子和花姑操办了婚礼。

第27集

　　赤次召集所有族人到广场，他宣称骡子和花姑在新婚之夜害死了阿果，云中飞也害死了阿木，他们罪有应得。执刑者挥刀之际，毕摩、阿果及时出现，向族人揭发赤次的谎言，赤次反驳他们没有真凭实据。阿木从人群里走出来，所有人哗然。阿木的回归令赤次的罪行坐实。毕摩把惩罚赤次的权利交给阿果，阿果感念赤次曾经对她有过如同父亲一般的爱，只是惩罚他永远离开罗洪。骡子苦求阿果先留下弟弟的性命，他承诺送完金子就回来和弟弟一起受罚。阿果答应了骡子的要求。离开彝寨前，骡子去牢房跟云中飞告别，云中飞央求骡子带他离开，骡子没有点头。看着骡子和花姑的背影，云中飞恨意复燃。阿果带了几名族人护送骡子、花姑过彝区，一路上始终有一种被人跟踪的危险伴随着他们。大渡河边，四万红军集结完毕，而整条河上只有一条渡船。