第19集

　　古将军遵守了对女儿的承诺，在远离马专员监控的地方，把金子和怀表还给了骡子，让他不要辜负古玉洁一番苦心。回到驻地，古将军摆上酒菜邀请马专员一起进餐。马专员提到蒋介石让古将军交出所有兵权的新决定，古将军一声惨笑。马专员最终没能走出古将军的房间，他被古将军拉着同归于尽了。一群难民倒在路边，骡子经过，拿出古将军送给他的大洋施舍给难民们，他没想到与花姑、云中飞竟在这样的情况下相遇了。骡子带着花姑、云中飞到古玉洁、杨副官的衣冠冢祭拜。云中飞主动承认见财起意对不起骡子，见云中飞态度诚恳，骡子心软了。

第20集

　　花姑看到云中飞摇头晃脑地回来，知道他又吸大烟了，和云中飞起了争执，骡子从房里出来圆场，却遭到云中飞一顿指责，骡子被激怒。云中飞不会再跟骡子、花姑一路前行，临走前跟骡子说红军是奔云南去了。花姑知道骡子放不下云中飞，她让骡子继续去送金子，找云中飞的事儿就交给她。骡子和花姑再次分开。曼丽从上海跋山涉水地要到曲靖投靠罗司令，途中被抬滑竿的山民抢劫，绝望中遇到骡子，无奈之下，她只好跟着骡子住到了荒郊野外的破房子里。骡子一觉醒来，看到一队国民党军冲着他们这栋破房子走来，骡子赶紧通知静萍，让她把红军衣服脱下来换上曼丽的旗袍，接着他又在另一间屋子撬开木板，把金子藏了进去。曼丽解手回来，看见赵德柱带着手下正押着骡子和静萍往外走，曼丽跑上去给赵德柱出示了她和罗司令的合影，称自己是罗太太，赵德柱嘴脸一变，露出谄媚之相。

第21集

　　赵德柱安排好马车送曼丽、骡子、静萍回城，出发之际骡子找了个借口跑回破房子。骡子捅破天花板，金子整袋落下来，这一幕恰巧被赵德柱撞见，只是赵德柱勒索还没成功，天花板就垮塌了，掉下来的几个国民党军把他砸伤。马车上有这些国民党军伤员，骡子、曼丽、静萍进城也变得容易。曼丽要去找罗司令，骡子和静萍要去巧家县找红军。花姑一路跟随云中飞到了云南地界，云中飞要赶走花姑，花姑回答无论如何都要帮骡子看住弟弟。回到客栈，曼丽请骡子去帮忙找罗司令，她说起了自己沦落风月场所的苦难经历，强调嫁给罗司令是她唯一的重生之路。骡子到国民党军营地找罗司令，被站岗的喝退。骡子到静萍屋子里，告诉静萍他得继续帮曼丽找人，于是得委托她保管金子，静萍感谢骡子对她的信任。在国民党军营地前，骡子支起摊子做起了生意，从光顾他生意的国民党军口中，他知道了红军的情况。一想到再次错过追上红军的机会，骡子很失落。