第1集

　　1933年秋，国名党50万大军对江西中央国名党军进行第五次反围剿，至此，共产党军撤回已成定局。在撤回途中，一位老爹抬着自己已经死去的三女儿喜妹子准备回家，作为红军领导的首长觉得内心很是对不起。一位红军叫着首长去看看不肯离开的邱排长。老爹问首长还回来吗，首长向他敬了一个军礼，在内心说:不管十年还是八年，你们一定要回来啊。首长走进放满红军尸体的房间，询问着老邱为什么不肯离开。老邱内心不满，不想离开，觉得死了这么多兄弟的原因是因为命令决策失误，他内心愤懑向着首长说:看看躺在这里的兄弟，你是首长，不心疼啊？老邱揭开小石头的盖布，怀念着他带他入伍的日子。眼里带泪，觉得自己对不起小石头的母亲，对不起小石头。首长听完老邱的话，说了一句:青山有幸埋忠骨，何须马革裹尸还。突然，首长弹死了屋内的钢琴，唱着国际歌，引来很多的红军兄弟观看。大街上，骡子一直在叫喊着寻找着黑伢子，一位老人叫他去洋庙去看看，说是没人领的都在那里。骡子寻找着黑伢子走进了这个屋，还一边喊着，首长停下弹钢琴，老邱走近骡子问他找什么，言语中和骡子都颇有不满。首长劝说老邱带骡子找黑伢子，老邱不满地带着他来到一个停满伤员的地方。骡子才和他说，他找的是牲口，老邱才反应过来。本想离开，骡子却反而要挟他以要告诉首长的结果陪他找。首长根据实际情况，要求凡是和作战无关的东西都要扔掉。老邱带着骡子找黑伢子找到了牲口棚，上前就想带走黑伢子，老邱问买骡子的人这匹骡子的来源，老钟说是市场上十块大洋买来的。老邱不愿意骡子把黑伢子带走，因为他们转移物资需要牲口。骡子不愿意把黑伢子送给他们，首长说可以给他十块大洋买下黑伢子，骡子思考间决定当马夫换工，赚够十块大洋把黑伢子带回家。首长高兴地说好，骡子也就留下来了。老邱心里有疑问为什么要留下骡子，于是问首长，首长夸赞着骡子的心眼好，要是中国人都这样，仗就好打了。物资转移路上，骡子想照顾黑伢子，老钟说，这是部队，首长把黑伢子交给他，他就要管着黑伢子。骡子看着老钟拉着黑伢子过河，但是黑伢子死命不走，骡子笑着看着。首长过来，请求骡子牵着黑伢子过江，骡子才答应牵着黑伢子过江，没想到黑伢子果真乖乖地跟着骡子过江了。骡子牵着黑伢子途中，想起了他未过门的媳妇花姑。首长看黑伢子过了江，吩咐大家一起过江。夜里，休息路上，老钟劝说骡子去吃饭，骡子说不想吃，老钟看出她是在想着花姑。骡子道出了自己跟着红军送物资为了挣十块大洋的原因说了出来。还讲述着自己的双生兄弟黑伢子的故事。同时，国民党军的休息地，士兵们在讨论着赤匪会不会来，其中一个士兵问了和骡子有同样的脸的士兵，那个人就说:穿上这身衣服，我们就是畜生。突然，营长要求全体集合，说是有人潜入了长官的军房，营长捉住了偷钱的那个士兵。1934年十一月底，红军突破湘江，12月开始，湘江战役打响。首长通知这个好消息，并说现在大家是安全的。全军上下一片和睦。

第2集

　　骡子想去撒尿，可是老邱就以为他是要逃跑。钟首长过来，允许骡子去解手。同时，共军埋伏在山林中准备伏击红军。骡子解手的时候发现了正在行进中的国民党军。然后跑去告诉钟首长他发现了红军，首长要求老邱带着骡子去寻找埋伏中的国民党军。老邱赶到，没发现红军，突然，云中飞打了一枪，红军发现目标，国民党军长官对云中飞发火，云中飞一枪打死了首长，要求全军行进，剿灭红军。于是两军激烈交战，红军以为打退了国民党军，正想着给骡子报上一个军功。突然，天上国名党军空军围剿红军，他们的队伍不堪一击，骡子眼睁睁看着战争的发生，国名党军投下的炸弹炸死了保护他的一名红军。黑伢子在军火交替中受到惊吓逃跑，老钟和骡子追向它，一路上，老钟被炸倒在地，黑伢子也被炸死，骡子骂了一声“狗日的”被老钟救他而扑倒在地。黑伢子拉着的箱子被炸飞，里面的黄金掉出来，骡子发现了。老钟发现骡子知道骡子发现了黑伢子驼的是中央银行硬通货，老钟本想杀了骡子，发现骡子对黄金并没有歹图，于是收起了手中的枪。夜里，上级首长命令队伍继续前进，老邱清点以后，报告一共死了七十二人，三十四匹马。钟首长和老邱困扰于黑伢子死后谁来背黄金和珠宝，老钟决定背着本该属于黑伢子背的黄金。钟首长看着自己的父亲老钟背着黄金走向队伍，心有不忍却无能为力。钟首长看着正在难过的骡子，让他回家，还给了他15块大洋并送了一个军用水壶。骡子觉得自己没有把活干完，不愿收下15块钱，钟首长也不愿要，于是骡子只拿了五块大洋，答应要给他们送物资到目的地，最后才拿剩下的10块大洋。首长答应了骡子的建议，还告诉骡子希望他能在路上帮助老钟行走。继续行走中，过桥之时，天上的国民党军又来围剿，红军加速行进，炸弹投掷过程中，老钟被炸下河，骡子跳入水中救老钟。在把老钟救上案，发现了正在搜查的国名党军。待他们走后，骡子查看老钟的身体，发现老钟中了子弹，骡子用布包上老钟伤口便扶着他继续赶向大队。老邱过来报告首长老钟和骡子还没有找到，首长内心担忧不已，于是老邱自愿留下带着几个弟兄寻找骡子和老钟。骡子和老钟因为国民党军的搜查，不得已留下躲藏起来等到天亮才继续前进。云中飞逃跑中发现了保安团和国民党军，于是躲藏起来在暗中观察。骡子因为止不住的围剿，于是告诉老钟，希望老钟赶到大部队，能和首长说说让他早点回家。因为第四次反围剿失败和湘江战役的苦战，死了五万多红军。骡子和老钟赶路途中看到了正在抢救伤员的红十字会。老钟希望能在战死的士兵队伍里找把枪以保卫自己。云中飞趴在战场上寻找着死去伤员的财务，虽然发现了一个活着的士兵，他还是杀了那个士兵。赶路途中，老钟听到了有人追踪的声音。

第3集

　　老钟发现有人跟着他和骡子，接着赶路的时候又遇见了搜查中的国军。他们躲起来，猜觉是有人在帮助他们行进。原来是彝族兄妹在暗中帮助他们免受国军搜查。骡子为了引开国军，拼命向前跑，国军在后面开枪追赶，骡子被吓住。就在国军要绑骡子的时候，那对兄妹出来杀害了三个红军解了骡子的围。骡子向他们致谢，但还是心有余悸。骡子带着那对兄妹去见老钟，并告诉他是兄妹俩救了他们。彝族兄妹俩带着骡子和老钟走树林的路，这样安全些。路上老钟伤重走不动，阿果心中不高兴，认为是他们不愿意走路。彝族哥哥拿了阿果的药给老钟敷上，他去寻找庇护的山洞。老钟想让骡子带着黄金去追大部队，骡子不同意，老钟说骡子为人太轴了。通道县城外，国军搜查时随意开枪杀害民众当做赤匪领取大洋。花姑在家劈柴，听到“乡亲们，捉到赤匪，大洋十块”。保安队长过来找花姑，花姑说自己是骡子的媳妇，让王金发不要来找他。王金发露出自己的枪，还说自己现在是中国国民党党员并询问骡子去江西是不是去投红军了。王金发还透露出，骡子老板一回来就被杀害了。花姑内心有些担心和怀疑骡子，但还是拿刀威胁了王金发离开了。夜里，骡子看着睡着的老钟，阿果走过来给老钟换药，彝族哥哥拉开阻挡的骡子并告诉他，阿果之所以不待见他们是因为以前的汉人军队杀死了他们的老爹。阿果告诉哥哥，老钟怕是不行了，阿果还说白天的老钟属于回光返照现象。老钟深知自己时日无多，叫骡子把自己的怀表拿出来，希望他万一有什么意外之后能把怀表交给钟首长，骡子才发现老钟是钟首长的父亲。阿果因为发现了骡子口袋里的黄金，于是自认为骡子跟着老钟是贪图他的黄金。阿果希望哥哥和他一起把骡子杀了以绝后患，哥哥不同意，于是阿果愤而走开。老钟交代着骡子一定要把怀表交给钟首长，骡子认为钟首长不孝，老钟就给他解释自己随军的原因，骡子才答应老钟。骡子在去给老钟打水的时候看见了水边正在洗澡的阿果，百口莫辩，阿果本身就不待见他，试探着要求骡子把老钟的子弹袋交给她。骡子不同意，于是阿果说出自己早就知道子弹袋里的是黄金。骡子说那是东家首长的黄金，不能给阿果。阿果说骡子看到了她洗澡，按照彝人规矩就要娶了她，骡子说自己有没过门的媳妇，阿果生气，失手用刀伤了骡子。半夜，骡子被疼醒，阿果深知自己做错了，于是把身上的药扔给骡子。哥哥发现了阿果的动静，并对阿果说老钟和骡子都是好人，希望妹妹不要再像以前那样对他们。第二天清早，阿果看到骡子一直坐在老钟尸体跟前。这时国军搜查过来了，阿果和哥哥让骡子离开，骡子没动静。阿果哥哥把骡子打倒绑着带走。国军进山洞发现了老钟尸体，骡子眼睁睁看着老钟的头颅被国军砍下来带走，他挣扎中内心受到极大的伤害。阿果和哥哥送骡子到回家的路上，骡子和他们告别的时候把东家首长送给他的水壶留给她们做个念想。骡子一边走一边回想着老钟对他说的话。伤员区，云中飞装伤员时醒来并偷走了护士要拿去购买药物的钱，护士们追了上去。骡子回到家中，花姑询问他是不是去当红军了，还说王金发现在是保安队长，现在正盯着从江西回来的骡子呢。花姑询问黑伢子去哪里了，骡子想起种种，承认黑伢子被炮弹炸死了，还经历了死了人多人的战争，花姑安慰地抱着他。云中飞被护士一路追着，躲在一边查看偷来的钱。王金发巡逻时发现了正在数钱的云中飞。