第40集

　　在林定邦等去救人时，谢老三则原地待命，谢老三疑惑灵玉对自己女儿的冷血，灵玉表示自己也是没办法。花大宝等人撤退时被发现，双方交战，而灵玉肚痛难忍马上就要生产，花大宝逃脱的消息传到马皓天处，马皓天立即展开搜查，得知是秀才牵的头，松本大怒。灵玉生下一个男孩，秀才、林定邦等人救人回来，松本带人赶到，众人从后门脱逃，被马皓坤带到安全的住所。因没抓到人，松本问责秀才，秀才讨饶，松本杀死灵玉以示惩罚。马皓天回到家看到马皓坤询问其行踪，马皓坤表示不想亲眼看到林定邦被抓，所以离开。面对着精神失常的米恋，马皓坤再度感慨。马皓坤躲进芳子住处时引来了日本追兵，为了引开追兵，芳子答应跟他们一起回联队。芳子仍不肯原谅松本，松本只好把她送回三宅一光那里。林定邦一行逃出奉天去找何莫修，谢老三打算回黑虎山再拉起一支队伍。马皓天临行前去看米恋，见她病情好转很开心，托付刘嫂照顾好她。刘嫂将情况告知王大夫，王大夫安排她们第二天出城，并让人去接应。林定邦一行与何莫修的队伍会合，二人商议要尽快和杨靖宇司令取得联系，林定邦打算申请去延安。米恋临行前见了九九，菊儿看到米恋流泪，觉得她病情好转。老侯在南门外接应刘嫂、米恋，把她们顺利送到何莫修处。米恋回忆当时，马皓天为了保护她们，牺牲了马皓宇，又因为不忍看米恋和九九受罪，马皓天答应投降。面对这一切，米恋当时选择装疯。在林定邦去解救她的时候，由于来不及解释，她也只能继续装下去。米恋觉得马皓天是为了她才叛变的，所以内心一直很纠结，林定邦劝她尽快调整好自己。看到米恋和林定邦在一起，花大宝有些吃醋，听了米恋的解释，花大宝说感情的事顺其自然。得到杨靖宇的同意，何莫修、林定邦决定去蒿子湖会合。三宅一光劝芳子嫁给松本，说这样可以避免牢狱之灾，芳子宁死不从。马皓天截获林定邦一行要与杨靖宇会合的情报。松本听说芳子不肯嫁给他，打算用尽一切手段得到她。

第41集

　　芳子在狱中割腕自杀未遂，为了摆脱松本，她答应嫁给马皓天，松本闻之大怒。作为补偿，马皓天把之前得到的情报告知三宅一光和松本。米恋打算等会合后申请入党，林定邦、何莫修表示支持。何莫修、马克等人掩护队伍转移，马皓天、松本发现上当。何莫修被同志们强行带走，马克牺牲。林定邦一行穿越沼泽，秀儿不小心陷了进去，众人合力把她拉出来。松本不甘心，打算进沼泽地追他们。松本带人追杀林定邦的队伍，林定邦得到消息决定兵分三路给他们摆出迷魂阵。马皓天看出林定邦的布局，松本也将人手分为三路追赶。林定邦将追赶他们这一路的秀才带领的人引入沼泽。坂井不愿放弃追踪，秀才只好配合。林定邦一队人遇到了迷路的米恋和花大宝，何莫修让大家就地休息，林定邦和米恋去探路，遇到秀才的队伍，林定邦为了阻止他们发现何莫修等人，只身引开敌人，米恋回去报信，何莫修带人来救林定邦，活捉了秀才。秀才自知自己难逃一死，主动帮林定邦等人拖住了松本的追赶，希望林定邦从奉天带出他的儿子并抚养成人。马皓天带领的队伍追了一阵后发现走错了方向，而天色将晚，马皓天带手下返回。秀才欲和松本同归于尽，为灵玉报仇，被松本枪杀。林定邦一行人赶到白石砬子，杨靖宇派警卫员来接林定邦、何莫修的队伍上山。三宅一光对松本公布了对他的嘉奖，擢升他为第八混成旅旅团长，并透露了未来的作战计划。何莫修告知林定邦秀才死了，并且告诉他马皓天和芳子结婚的消息，林定邦犹豫着如何告诉米恋，却没想到米恋知道以后波澜不惊。杨靖宇派林定邦去南京去联系一下中共地下党或者联系站，米恋提出一起前往，得到同意。

第42集

　　花大宝没有来送别二人，正当米恋疑惑之际，花大宝出现要求同起。林定邦想到答应秀才的承诺，独自先去奉天接来了秀才的儿子悔儿。花大宝担心林定邦的安危，并且询问米恋是不是喜欢林定邦，米恋说林定邦是你的。米恋带着悔儿去找吃的，林定邦和花大宝等待的时候，遇到谢老三被日本人伏击，谢老三被炮弹炸伤奄奄一息，希望林定邦答应他等到鬼子被赶出奉天，一定要在他坟头烧纸的时候告诉自己。米恋遇到日本人的盘查机智应对，三人汇合继续赶路。马皓天扶着怀孕的芳子休息，九九突然过来对着芳子推了一把，说芳子是坏人。马皓天有些生气，芳子反而理解九九的行为，提出要不然不要孩子了，被马皓天拒绝。走出关外，林定邦想到十年种种，感慨万千。三宅一光和松本迫使马皓天作军事顾问，和松本一起去上海参战。林定邦一行去了上海。林定邦找到了原来在黄埔军校的老班长周济生，告诉他日本人已经到达吴淞口的消息，建议马上就地歼灭，周济生让他做参谋，一同打败敌军。回到南京，林定邦去见龙文康，希望龙文康能帮他们争取到国民政府对东北抗联的的装备资助，龙文康却表示除非东北抗联有国民党的人来领导，两人谈崩。龙文康找龙文雅告知她林定邦来了，并且晚上会设宴招待，要她一起来，龙文雅不知道如何面对林定邦，拒绝出现。席间，望儿已经认不出林定邦三人，花大宝询问龙文雅为什么没有来，并对龙文康兄妹一通指责，说道伤心处流下了眼泪，望儿却认出来花大宝，要她不哭。送走林定邦三人，龙文雅出现，她还是觉得无法面对林定邦。米恋想去找龙文雅，花大宝反对。林定邦询问望儿李凯瑞对龙文雅如何。望儿睡后，林定邦出来散步，遇见了龙文雅，两人才交谈了两句后突然听到防空警报，林定邦带着龙文雅赶快离去。日军夹击川沙和罗店，扼守宝山县城的国民党军周济生为防罗店有失，自请调兵去支援，导致宝山县城仅剩两个连防守。由于日军大举进攻上海，促成了国共的二次合作。也由此开始分批释放被关押在国民政府监狱的共产党，黄小曼也在这批被释放的名单内。