第37集

　　马皓天想杀了九九，与日本人同归于尽，但最终舍不得孩子，被迫答应松本要求，和马天宇被困马公馆。米恋将九九被盗的事告诉林定邦和花大宝。林定邦带着黑虎山兄弟劫官车，乔装混进奉天城，计划偷回九九。芳子以九九生病为由，得到松本允许，和灵玉带着九九去医院，实际是在实施送回九九的计划。灵玉在芳子帮助下带着九九逃跑，恰巧遇上了林定邦一行人，和他们一同回了黑虎山。芳子告诉松本灵玉带着九九跑了，并把责任推给了秀才。松本怒，但没有杀秀才，而是让他继续为日军卖命。马皓坤带着凤凰山的人马袭击马公馆，马皓天和马皓宇暂时没有顾及九九，逃回了凤凰山。林定邦来见马皓天，马皓天原以为他是来看笑话的，没想到林定邦将九九送了回来。马皓天感动万分，决定带着凤凰山的人马加入东北抗日联军，和黑虎山的兄弟们一起抗日。在林定邦的建议下，大家决定在黑虎山和凤凰山打通一条密道，互相支援，一同抗敌。之后的五年里，秀儿和小豆子青梅竹马，互定终身；柯兰对马皓坤心生爱慕。日军向黑虎山和凤凰山发起无数次进攻，却始终没有成功拿下两座山头。五年之后，黑虎山和凤凰山所剩人数都已不多，且粮草、药品严重不足。赛貂蝉计划劫日军粮车来缓解粮食不足问题。日军运粮车是陷阱，赛貂蝉被抓。

第38集

　　赛貂蝉在劫粮途中被抓并被割去舌头并被拿来威胁凤凰山众人，想要迫使他们投降，为了民族大义，众人还是选择坚持战斗，武守义在战斗中牺牲。日军包围了马皓天、马皓宇、米恋和九九。松本利用马皓天的对米恋和九九的感情，逼迫马皓天间接杀害马皓宇，效力于日本人，又迫使他亲手杀了赛貂蝉。谢老三得知赛貂蝉被杀，不顾林定邦等人反对，一定要去报仇。明知日本人的陷阱，谢老三还是执意要去，众人劝说不下，只得尊重其选择。在何莫修的建议下，剩下的人兵分两路，花大宝带一半兵力守山，林定邦和何莫修则见机行事。投降日军的马皓天眼睁睁地看着日本人布下的陷阱。松本志在必得等着鱼儿上钩，为拉拢马皓天为其谋了警务厅厅长的职位，并将府邸物归原主。谢老三虽然成功带回赛貂蝉的尸体，但日本人很快发起攻击，众人为掩护谢老三，与日军开打。混战中马皓天发现了弟弟马皓坤的身影，松本下令不放过任何一个抵抗者。林定邦眼观形势决定带队撤离。松本则下令埋伏在黑虎山的队伍也发起攻击。马皓天找到马皓坤，希望他能跟着自己以保性命，马皓坤嗤之以鼻，要和马皓天划清界限。留守黑虎山的花大宝与埋伏在周围的日本展开战斗，在敌人的强攻下，显得力不从心。黑虎山眼看守不住，花大宝命令兄弟撤离，此时秀儿和豆子赶来，为保护二人，花大宝挺身而出被日军俘虏。谢老三接受建议和定邦、莫修一起离开黑虎山，找大部队会合。柯兰则发现马皓坤不知什么时候脱离了队伍。众人准备回黑虎山带领众兄弟一起离开，半路遇到秀儿和豆子，感叹抗争的形势越来越严峻。何莫修安慰众人只要对敌斗争的意志够坚定就不会被击垮。

第39集

　　得知大宝已被押回奉天城，林定邦表示要去营救，为保抗日的火种，何莫修带大部队进山休整，林定邦与谢老三等五人进城救人。被日军追杀的马皓坤被芳子所救。松本得知芳子所踪，紧急赶往芳子住所，马皓坤逃离不及，只得又藏起来。本想叙旧情的松本被芳子冷脸相对，只得离开，离开时派兵留下来监视。马皓天劝说花大宝投降做自己的部下，被花大宝斥责是日本人的走狗。林定邦等人乔装生意人进城落脚，谢老三着急报仇，林定邦表示先救人要紧。林定邦发现米恋，让柯兰引开马皓天，林定邦营救米恋时，发现米恋并不认识自己，精神恍惚。趁守在门口的士兵睡着之际，马皓坤下手，要带芳子一起去找林定邦和何莫修，共同抗日。入夜，林定邦琢磨米恋的反常，拉起玉蝴蝶去了日本人的医院，发现了米恋精神疾病的档案。松本得知林定邦等人的意图决定将计就计。监视芳子的两名日本兵被杀，松本确信芳子已与共产党站到一个战线。花大宝被游街，黄四郎在营救中牺牲，马皓坤和柯兰一起落入日本人手中，马皓天眼见弟弟被抓请求松本放过弟弟，松本表示只要劝降他，便可以。马皓天发现弟弟和柯兰似有情愫，被抓到软肋的马皓坤，不得不低头“认降”。马皓坤被带回马公馆，见到疯疯癫癫的米恋，马皓坤惊讶不已，怒而挥拳打向马皓天，马皓天愧疚。四爷牺牲，柯兰被抓，林定邦无奈想出四两拨千斤之计。秀才成为林定邦打入敌人内部的目标。马皓坤想到和芳子的计策，决定让花大宝和柯兰安心，送饭时暗藏纸条。马皓天推荐弟弟做电讯处处长的职位，马皓坤推脱没那本事。玉蝴蝶发现马皓坤和哥哥在一起，断定马皓坤投敌。林定邦等人乔装医护人员，随秀才进入监狱。