第40集

　　冯玉祥偷袭商丘机场，战事吃紧，面对张学良的按兵不动，蒋介石着急了，批了巨款并亲书两封，直接对驻扎在山海关的于学忠及其部属实行策反，要他们举兵向西叛张投蒋。张学良得到消息，控制住马廷福所部。另一方面，阎锡山宣布就任国民政府主席，将学良列入七名政府委员之一，学良当即让王树翰通知新闻界与阎政府毫无瓜葛。同时，蒋介石再次加大筹码，承诺如果东北出兵将与之平分天下，黄河以北之事将全权交与张学良处理。学良心动了，企图说服张作相等人武力入关调停，帮着蒋介石停止内战，完成国家统一，东北的老人们大多赞成张作相的意见‘中原大战听其自然演变，东北不作左右袒’，张学良因此大发雷霆，辞职不干，张作相不得不妥协，同意出兵关内。1930年9月18日，张学良一纸和平通电发出，东北军再度入关，中国近代史上规模最大的一次军阀混战随之即将结束。中村及其部下三人，装扮成日本农业研究学者潜入海拉尔、洮南地区，奉命搜集兴安屯垦区的军事情报及战场勘察，被守备三团巡逻官兵抓住。守备三团团长关玉衡秘密组成军事法庭，并在问明真相之后，指控中村等四人犯有军事间谍罪，当即将四人处死。日本方面利用“中村事件”接替发挥，日本大批少壮派军官在东京靖国神社前集会，为中村祭典，整个日本一片疯狂。石原莞尔致电东京参谋总部，提出“中村事件”是依靠军部力量解决满蒙问题之最好机会，“中村事件”最终成为了日本发动“九一八”的导火索。而张学良吸取日俄战争的教训，认为两国交战不是小事，绝不可轻启战端，嘱咐部下，不管日本人如何挑衅，都尽量避免冲突，以防事态扩大。日本方面，石原和板垣等少壮派军官的计划暴露，陆军大臣和日本参谋总长派建川将军赶来沈阳制止他们的行动，原计划在28日动手，因为建川的到来提前到18日动手。

第41集

　　1931年9月18日，铁道“守备队”炸毁沈阳柳条湖附近的南满铁路路轨，并栽赃嫁祸于中国军队，以此为借口炮轰沈阳北大营。参谋长荣臻致电张学良请求指示，张学良下达“不准抵抗”政策。关东军司令官本庄繁下令对敌发起全面进攻。张学良等待南京政府进一步的指示，北军仍然坚持“不抵抗”政策，有序撤出，南京借口“委员长不在南京，妥自处理见机行事”让学良自己出来。结果一夜之间沈阳被日军占领。随后，长春、吉林、营口等城市先后沦陷，外界质疑声和责骂声四起，纷纷质问张学良，北京协和医院请学良出院。日本成立伪满洲政府，熙洽成立新的吉林长官公署，与日本合作。张景惠紧随其后，同意与日本合作，在哈尔滨成立伪满洲政府。本庄繁找来学良表弟张学成就任“东北自卫军”总司令，在黑山县建立司令部，接收当地已有武装，招募人员扩编队伍，以消灭辽西地区反日武装。学良已个人名义暗中成立东北义勇军，以对抗日军，义勇军将领黄显声亲自赶往奉天，请求制裁伪军总司令张学成。学良召开家庭会议，对于下令制裁张学成给老张家一个交代，却没想到被学成妈妈撞上。

第42集

　　张学成被黄显声击毙，张廷枢带着学成的遗物来到学良北京行营，并提醒学良，关东军已派出多重关系去热河利诱汤玉麟，张作相担心汤玉麟会失了大节。热河吴子堃也带话给学良，如果要热河就不能要汤，要汤就必丢热河。但消息走漏，汤玉麟扬言如果被撤换就倒向伪满。山海关失守，然日军在占领山海关后，并没有继续进犯滦东，估计日军很可能转向全力进攻热河。蒋介石在江西集结了四十万兵马，发动第四次剿共，东北战事吃紧，南京政府不能依靠，学良只能派出德高望重的张作相坐镇承德与汤玉麟协调，希望汤玉麟能给把兄弟面子，给予合作。1933年2月21日，日军第八师团提前发动攻势，攻击热河南岭中国守军。汤玉麟却事先截留240辆军用卡车，用来运送私产，因汤军欠饷已一年以上，承德守军在开往防御阵地途中发生了哗变，两个旅走到半路要求先发军饷才能开赴前线。中路日军突破南岭，占领北票、朝阳和承德。学良决定亲自坐镇古北口，临出发前，接到宋子文电话，说蒋要见他。“九一八”事变和热河的失守，全国舆论和各方大员均对张学良大为不满，为平息各方舆论，蒋介石提出让张学良下野。学良为顾全大局自愿辞职以谢国人。