第28集

　　学良邀请邀请了赵四一家人在北戴河度假，赵四不经意看到学良放在军服里的小银饰，竟然是自己的照片。凤至来到北京，看到的却是正在榻上抽大烟的学良，感觉到了学良对张作霖的怨气，父子之间的对立，而更让凤至惊讶的是看到了小银饰里赵四的照片。张学良找张作霖，提出河南的仗不想再打了，认为河南的老百姓吃不上饭，天天在铁道边乞讨，全是打内仗打的，父子俩大吵一架，但张作霖一意孤行，召开最高军事会议，会议上决定战和成立军政府，决定谁来担当这个中华民国的陆海军大元帅。1927年6月张作霖拒不接受蒋介石的和谈条件，成立安国军政府，在北京就任中华民国陆海军大元帅。学良却并不认同父亲的所作所为，觉得父亲的黄袍加身只是一出闹剧，故处处给自己找乐子，大烟戒了，却沾上了吗啡，副官徐承业为了学良，告知赵四在香山饭店，提议学良去香山饭店的高夫球场散散心。敏感的于凤至这次似乎还是察觉到了学良的变化，话里话外都是暗示着喜顺学良是不是出去相人去了。日本方面也在寻找新的傀儡，主战派的河本找到张学成，想让其帮助日本，但没想到张学成只是一个混吃混喝的小混混，对于日本帝国主义的利益完全起不到作用。

第29集

　　三四军团因为军团长韩麟春中风，一直由张学良一人支撑，杨宇霆觉察到这是个机会，毛遂自荐去三四军团。张学良趁着年夜饭的机会，给手下三四军团的关键旅团长们打招呼，让大家心里要有数。学良和杨宇霆同车到北京面见张作霖，火车上，学良向杨宇霆打听东北目前的局势，了解到父亲面临的险境，也明白了父亲在日本人威胁下的艰难处境。张作霖看到张杨能够携手共进，和睦相处，相当的放心。但日本方面似乎感觉到了张作霖的改变，觉得已经脱离了自己所能控制的范围，决定采取措施，在华北对张作霖动手。津浦路的一败涂地，德州的失守，让张学良警醒，必须得撤回东北，再不撤就回不去了，跟杨宇霆商量后，由学良出面说服张作霖回去坐镇东北，三四军团也撤到滦东一带，自己在北京善后，负责京津问题。张作霖看到了学良的成长，也看到了当前的危局，在学良的劝说下终于同意撤回关外，父子俩谈笑风生，画面十分融洽。

第30集

　　召开最高军事会议，张作霖下了总退却令，学良留守北京处理京津事务，并留下手谕，不让张宗昌和褚玉蹼的人出关祸害东三省。离京前，张学良报南满铁路与京奉铁路交叉处，日军近日不许行人通过，恐有异情，但张作霖对自己的把兄弟信心满满，打定主意承专列回奉天。张作霖启程回奉天，途经皇姑屯南满铁路，桥梁发生爆炸，所乘的车厢被炸得粉碎，同车的吴俊升当场死亡，熟睡的学良猛然惊醒霍地坐起，似乎感觉到千里之外的一声巨响。满脸是血的张作霖被抬回帅府，在弥留之际留下遗言召学良回奉天，将自己全部希望寄予学良身上，见到亲人留下遗言的张作霖于1928年6月4日身亡。张作霖遇刺之日正是张学良生日当日，奉天密电让张学良亲自译电，张学良看到电报几近崩溃，但强忍悲痛告知属下张作霖返奉途中桥梁发生爆炸，受轻微伤，但精神良好，当即安排军团部撤往冀东滦县，凤至连夜回奉天。奉天帅府的女人们乱成一锅粥，但奉天省长及帅府参谋长为了不引起局势动荡，议定秘不发丧。日本方面自事发之后一直暗中监控着帅府，觉得帅府安静得反常，拍总领事夫人前往帅府探听虚实。