第40集

　　封向差报告种子有问题，谁知种子却长出苗来。差说胥父子为了私怨多番不顾吴国的利益，理应问斩，但伍家确对吴国有功，功过相抵。蠡表示同意，哪知封打伤王孙骆，逃往映霞谷，遇见郢。郢带封看越国的充足储粮和优秀的子弟兵，封才知他是越国太子。时践到，胁迫郢杀掉封，郢唯有忍痛杀了封。在蠡的建议下，差准备伐晋，其实蠡怕的是到秋收后差会发现种子的秘密。蠡与施话别，施要蠡记住太湖之约，践向祖先起誓，此番出征必要报此血仇。越大军出发，郢出现在士兵队列中，践知道郢是为了封的事而生自己的气。差斩杀晋使者，表明吴军一战的决心，蠡在出战时频频扰乱差的视线。践收到了蠡的密报，知差那边粮草被烧，同时计算日子吴农民已开始收割，如今正是出兵好时机。

第41集

　　西施知道越兵将攻吴，劝太子友离开，此时太子友才恍然大悟，揭破西施原为奸臣。越兵攻入，太子友却派兵向夫差求助，王孙骆却表示来不及，两人死守姑苏台。士兵告之夫差吴国被攻，夫差惊闻是越国攻陷，即拆穿范蠡一直以来的所作所为，范蠡亦承认。范蠡向夫差表示自己是越国人，但却坚守承诺会协助夫差称霸中原，夫差大怒却不杀他，范蠡劝夫差在中原建立另一国吴国，不要班师回吴，只会给勾践杀死，夫差不肯就范。越兵散播言论指不会杀百姓，如吴兵放下兵器也视为百姓，吴军迅即崩溃纷纷逃走，王孙骆大怒斩杀逃兵。滕珏冒死找太子友，并和他私奔，却被勾践撞破。滕珏求勾践放过太子友成全二人，勾践不肯，最终杀死二人。夫差突袭晋军成功，终能当上中原霸主之位。夫差赶回吴国，见太子友尸首被挂城门。伯嚭奉承勾践不果被杀。

第42集 （大结局）

　　夫差欲带西施离去，西施告之自己也是为越国办事，夫差崩溃，问西施有否爱过自己，西施无言，夫差欲杀西施，范蠡赶至求夫差杀死自己洩忿。夫差慨叹自己因为两人而落得如此下场。勾践拒绝杀死夫差，要夫差做他的狗，范蠡不忍，赐剑给夫差自刎。越国终于复国，鹿郢却呈辞，表示自己只想做平民，勾践大怒但成全。勾践赐官员加官一级，文种求勾践加赏赐予范蠡。勾践将越国神木烧毁，范蠡知道勾践已变质，故向合仪呈辞，合仪成全。范蠡劝文种抽身离去，指勾践需要两人的时候已过，文种不信勾践是无情无义的人。范蠡欲离去，勾践阻止。合仪怕勾践对西施动情，怂恿她牺牲，西施跳河自尽，幸得范蠡相救，两人履行泛舟太湖。勾践以为合仪杀死西施，将她打入冷宫，又以蓄意谋犯之名赐文种死罪，往后数年将曾经知道他曾任吴国奴隶的人赐死。数年后越国灭亡，春秋时代结束，进入战国七雄争霸。