第34集

　　蠡献计假意攻打齐国，太子友为保外公无虞必定会回来。践在越国扮作荒废国事，却偷偷下乡慰问民众，鼓励他们团结一心光复越国。践卧薪尝胆，种代张罗一切，并从郢处得知封是来监视刺探，故刻意装作耽逸乐，让差松懈。陈、宋、郑等王因为受过蠡的恩惠，一听到蠡要帮忙，马上就答应赶来。众人赶往齐国，以礼数约束齐王，蠡又动之以情，晓之以礼，终于说服太子友回国。太子友回到吴国，表示会和晋国公主结婚。

第35集

　　践亲自练兵，十分用心刻苦。一听说吴国使者到来，就马上换上华服相见，继续作他的昏君。珏知道了太子友的婚事，由种相陪前去向他告白，可惜到达吴国时已为时巳晚。新婚之夜，公主因为在婚宴上受辱而拿太子友出气，对珏大肆批评，太子友错手把她打死。蠡献策，说首先要把晋国公主说成自尽，然后在吴国境内把晋王截下，把死讯告之。晋王向吴国开战，并广发请帖邀请加盟。践带着邀请帖去找差，差接受用蠡之计策，要践照样出席声讨大会。

第36集

　　践在大会上声讨说差实为仁者，对自己礼侍有加，绝不会做出失礼之事。太子友也道出晋公主遗言，说她根本不想远嫁，一直很辛苦，再也受不了父亲的迫逼，才选择轻生，晋王和差不欢而散，差渐渐信任践。嚭衡量时局后，决靠向胥，嚭向胥报告储铁量下跌，因铁当中混入了杂质。胥问责主管，才知原来是施假传口喻，胥大喜终找到越人犯罪的证据，施被胥以私藏铁器图谋造反的罪名打入死牢。蠡拿着一柄宝剑到来，说施偷铁之事自己早已知晓，只因施想给差一个惊喜，遂将宝剑交给差。原来施以铁为酬，请出已隐姓埋名的名师铸成这把宝剑，差决定攻齐。