第10集

　　种为了让珏脱离现在的苦难，贿赂骆，想把珏嫁给早有婚约的郑国太子，谁知郑伯因害怕吴国而取消了婚约。珏和种回国途中路经映霞谷，遇到已经拜越女为师的太子郢，越女是蠡的师妹，种叫越女把蔡国等人想反吴，及蔡伯儿子留在郑的消息带给蠡。差对施嘘寒问暖，姒不满。齐王为了替女儿出头，借打猎时指薛、陈、蔡三国似有不轨企图，要及早处理，又教训差不要沉迷女色，两人不合，被践看在眼里，谁知三国的真正后台正是齐王。

第11集

　　战争爆发，太子友被围困，差不知该战该和，求助蠡。蠡指齐王意在立威不在伤人，差气恼姒向齐王唆摆。姒迁怒于施，差及时赶到，说宫里的事竟然牵扯到国家大事，更连累友被困，实不能饶恕！施求情，差才放过姒。施做了两个锦袋，本想一个给蠡一个给自己。怎料自己那个被差抢去了。蠡让施去游说姒，让姒去说服齐王退兵，以求与差和好。在蠡的营地，越女带来情报。

第12集

　　差去救太子友，山泥倾泻，差和蠡给冲了下山谷。差见到蠡的锦袋，以为施和蠡早有奸情。蠡在山泥再次倾泻的时候救了差。差终于勉强放下私怨，攻郑以救太子友。事罢，夫差审问蠡和施的关系。蠡说每个越国人都有一个锦袋，差言明，若践没有锦袋，杀无赦。施知道锦袋惹出了祸，只能赶往前线。差愤怒不能自持，施为了保蠡，于是巧笑倩夸，投怀送抱。差觉施虚情假意，粗暴地推开她。施虽感屈辱，仍紧咬着牙。践拿着锦袋前来复命，原来是旦把自己缝制的锦袋给了践。差以为错怪了施和蠡十分歉意，当夜宠幸了施，更证明她是清白之躯。差大军凯旋而归。夜，差在施处过夜，施想通要做出牺牲。