第37集

　　蠡严明不要陷太子于不义，决定自荐代太子友出征，并要胥协助。种训练士兵颇有成效，践决定以子弟兵替吴效力，差大喜，要施献舞，践誓要一并取回属于越国的东西。蠡向差保证会赢得胜利，若败则败在和胥不同心，因为齐王是胥的恩人。齐王谋臣苦成与胥商定打一场假仗，把蠡去掉；施和蠡相会，施担心。蠡知道胥其实不愿做后援，此仗是险中求胜，自己可能会战死沙场，但仍能迫胥入死局，蠡不怕死，唯一遗撼是不能和施共游太湖而已。胥冒险想要杀死蠡，差震怒，亲自领兵救援，哪知齐王领兵十万前来。

第38集

　　太子友不愿放手大杀齐军，差声言齐王早已忘记姻亲关系。差和蠡领军一起攻城，差遇险，蠡上前为差挡箭，差感动。吴军终破城而入，晋王借贺差打胜战为齐王求情，提议割地赔款更为实际，太子友也帮腔，看在自己份上，留齐王性命，差终肯接受。差指责胥通敌卖国，胥表示对吴忠心耿耿，自己错在误信齐王，他只想为吴国诛灭蠡这个祸心。胥说差既如此想他死，遂于差面前自刎。践不敢忘记子弟兵为自己所做的一切，除掉胥只是完成灭吴的第一步。珏向种打探太子友的情况，得知没事后回复傲慢态度。种表示喜欢珏，以往不敢表白，只因为地位有别，又要以国事为先，且珏心中只有太子友。

第39集

　　种认为如今国势稳定，希望可以照顾珏终生，珏感动流泪。差因魏王斩吴使，和蠡一同讨伐魏国，二人大胜而归。陈公主听到施和嚭的对话，知道两人想要叛吴，求施放弃此念头。时差入，施不小心将陈公主推向墙壁，陈公主晕倒及头破血流，又把陈公主盖入棉被躲避；谁知在差离开后，发现陈公主已经窒息而死。施给蠡赔罪，要寻死，蠡不许，说能够坚持待在吴国，除了为践，也是为了施。差要蠡监督越国，以保证吴国的军草供应。践不甘把种子交给吴国，要先把种子炒一炒才送去吴国，叫吴种不出稻米。蠡反对，说如此只会饿死吴国百姓，这实在不是仁者所为，践督促众人运送被炒过的种子上车。