第19集

　　差与晋王决定结为亲家，吴晋交好，差称霸中原的野心更浓。齐王要带姒往齐国治病，差不允，蠡认为不能只靠神灵，并要求践拆了宗庙，把神木献给差，践不愿，蠡在建造馆娃宫时用计让差知道越神木的存在。差为避免天谴，让践去拆了神木送来吴国。经施和蠡的劝说，践同意去拆卸神木送给差，并得知了太子郢活着的消息。践和蠡等的就是在越国庆时，越王回国，鼓舞人心。此番心意被胥得知，可胥苦劝差不要放践回国，差不听。蠡要求差赐一件华盛装给践回越，越国一片欢腾。

第20集

　　胥为越民众对践的心担忧无比，叮嘱太子友加强防备。祭祀之时，宏大的场面和越民众对践的臣服又一次令胥心惊。旦求施让自己和差独处，以便能怀有子嗣。馆娃宫内，差在蠡面前宠幸施，蠡痛苦不能自拔，在雨中喝醉至晕倒，施偷偷前来照料蠡。第二日，蠡看到地上施的钗，知她前来照料自己，感动不已。在越国，珏以音乐缠住太子友，使得践父子得以相见。封得知太子友未监督践，前来寻找践，却被伴作猎户的越女阻挡。胥找太子友，终得知太子友因沉溺于游戏音乐因此疏于监督践。践跪拜宗庙后，胥命木匠拆了神木；翌日，将神木运出城外时，胥告知民众践把神木献给差，想要挑拨践和百姓的关系，百姓不为所动；蠡和施在泥屋相会。

第21集

　　践回到吴国，差让他可以不用再跪拜闾。越女在树林误伤封，越女为封疗伤并放他回去。施在和差外出散心时被刺客劫持。刺客是越国人。蠡从刺客手中救出施。蠡受重伤，施也被擦伤。蠡为了压制自己对施的感情，要求回越国养好伤后再回来，差应允。蠡来到越女住的映霞谷；封奉胥之命查看蠡的下落。封得知蠡果然在谷中。蠡问越女关于封的事，越女如实告知封不似坏人。封窥视谷内情况，被蠡发现，蠡表示理解封的处境，邀他一同吃饭。并看出封和越女之间的微妙情意。蠡在返回吴国途中，遇到因陈国兵变而逃亡的陈国公主，公主在危机时蠡救了她。差由于陈国兵变，想要藉此良机出兵教训陈国以报复上次与齐合谋之事，但伍子胥却持不同意见。