第6集

　　内侍部的元老及内侍们都紧张地望着梁成允，赵治谦心里也七上八下。这时，金相宣问梁成允，睿宗被毒死是不是事实，梁成允神色泰然地说那是有人故意散布的流言，赵治谦等松了一口气。赵治谦官复原职，他问养父为什么让自己取代梁成允做养子，养父答说，如果希望有一个有人性的儿子就选择梁成允，但是他需要一个有着光宗光耀祖野心的儿子，赵治谦没想到养父会这么说。谒见成宗时，赵治谦决心效忠成宗，但是成宗对他不以为然。牛耳婆让处善偷偷给赵治谦送信，途中他发现赵治谦老婆郑氏率众内侍老婆向昭和发难，他大喝制止，这时赵治谦出现，喝退郑氏，同时答应处善需要帮助的话随时可以找他。处善从赵治谦家里出来，遇到了无精打采的昭和，处善背起她，告诉她成宗曾拜托他替成宗照顾好她，昭和听了流下了委曲的泪水，处善心里难过，步履沉重。从全国选来的数百名孩子汇集在内侍部训练场，接受宦官选拔考试。

第7集

　　处善跪在赵治谦面前，听赵治谦问面君后是否同意做他的养子，吃了一惊，不过处善坚定地回答说，自己不会丢下辛苦生下自己的母亲,如果让他见到国王，他将敬赵治谦如父，赵治谦听了哈哈大笑。之后在赵治谦的帮助之下，处善见到了成宗，把昭和所写的信笺交给了成宗。昭和在信中感谢成宗为父亲洗刷冤屈，表示即使成宗忘记了约定她也无怨无悔，看到信笺上昭和的泪痕，成宗眼圈红了。片刻，主意已定的成宗决定出宫，赵治谦对成宗的决定感到吃惊，告诉他办不到，成宗恳切地说自己现在不是国王，而是一个想见情人的普通男子，求赵治谦帮忙，赵治谦被说动，悄悄地带着他进入秘道。走进内侍部，赵治谦吩咐内侍们，此次秘密训练国王亲自参观，一定要做好警戒工作，闲杂人等严禁出入。成宗和处善互换了衣服，处善扮成参观内侍训练的国王，成宗则穿了处善的衣服偷偷前往宫外，一会儿，昭和顶着瓦罐走来，成宗高兴地迎上去。

第8集

　　赵治谦想起牛耳婆说过的“如果昭和成为王后，王室、朝廷及内侍部都会陷入混乱”的话，心情沉重。这时韩明浍找来，他想向赵治谦打探仁粹大妃心目中王后的人选，赵治谦回答说他不能揣摸仁粹大妃的心思，韩明浍于是提起昭和如果当上王后将会使朝廷乌云笼罩的说法，赵治谦也赞同。赵治谦的养父去拜访牛耳婆，提出想收“三无三能”的孩子为孙子，之后他询问雪莹对处善的印象，雪莹答说不宜把家族交给他，牛耳婆很惊异地看着雪莹。之后，养父命治谦收在内侍测试中取得第一的郑汉秀为养子，治谦闷闷不乐。得知确定韩明浍的女儿为王后，成宗禁不住失望，他向母亲仁粹大妃表明自己喜欢昭和，但仁粹大妃严厉地批评他身为一国之君，岂能儿女情长，成宗听了心中郁闷，恨自己是国王。赵治谦查找成宗的玉珠，处罚了宋满得，这时梁成允拿出一粒珠子，说犯人另有其人。

第9集

　　处善与昭和四目相对，心怦怦乱跳，昭和赶忙遮住身子，惊讶地望着处善。这时，昭和的母亲申氏察觉有异，向厨房走来，昭和连忙穿上衣裙，装作在收拾灶台，边跟母亲说没事儿，申氏虽然有些狐疑，但只嘱咐昭和夜里冷，快点进屋。申氏离开后，昭和叫出藏在柴禾后面的处善，问他何事深夜找来，处善红着脸从怀里掏出玉佩，留下一句“希望不要忘了国王的心意”，匆匆跑开。处善气喘吁吁地在松树下止住脚步，想起自己对昭和的怜悯之情，及努力让成宗和昭和在一起的忠诚，到头来都要化为泡影，不禁心中难过，哭了起来。成宗大摆酒宴，正在畅饮之际，文素云摘掉面具，他的一番话惹得人们开怀大笑。成宗也被逗笑，他站起来，晃晃悠悠地把酒杯递给文素云，赵治谦在一旁用心地观察着这一幕。就在这时，兵曹参知尹镐进来，他要成宗马上罢宴。

第10集

　　郑汉秀被打得伤痕累累，赵治谦警告众太监下不为例。梁成允对赵治谦说郑汉秀是和赵治谦一样有野心的人，为了达到目的，可以杀死亲人，赵治谦听了又动起收处善为养子的念头。韩王后没有生育迹象，贞熹王后打算再为成宗物色王妃，想起牛耳婆的昭和可以生育二子的预言，把昭和母女叫进了宫里，听说昭和已定婚，贞熹王后只好失望地作罢。昭和和母亲在宫门口看见了成宗，望着成宗漠然的表情昭和很难过。成宗后来才意识到刚才见到的人是昭和，飞奔回去，但是昭和已经离开。处善去拜托赵治谦，答应愿为他做任何牺牲，请赵治谦设法使昭和的婆家退婚。赵治谦观察成宗果然对昭和旧情不改，胁迫朴家回意退婚，并把这一消息透露给贞熹王后。昭和一家为突然被退婚而不知如何是好时，宫里来人宣昭和进宫。