第11集

　　听说处善试图自宫，月华找牛耳婆质问，牛耳婆称这是上天赋予处善的三无三能命运使然，劝月华接受，月华态度坚决地表示决不同意处善做太监。处善坐在厨房门口，因为自责眼睛里噙满了泪水，他告诉月华，想自宫的原因是想做赵治谦的养子，好让自己和母亲享受荣华宝贵，说着，为只顾想着自己向月华道歉。此时在东别宫，昭和昏迷中呻吟着，已生命垂危，赵治谦和吴氏面色凝重。贞熹大妃得知昭和的情况后很担心，但仁粹大妃却坚决地要昭和立刻出宫，她向赵治谦下令，在对昭和是否出宫一事做出决定前，不要让成宗知道昭和已入宫之事。天黑下来，月华拿出处善生母留下的遗物，踌躇之后告诉处善，他并非自己的亲生儿子，并对处善讲了自己的过去，劝处善哪怕为了见到亲生父母，也要放弃做内侍的想法。处善惊讶之余哽咽着告诉月华：母亲只有一位。

第12集

　　韩明浍告诉女儿，虽然国王有了其他后宫，但这个国家的国母只有王后，让她不要担心，努力生个儿子。此时，赵治谦正听取内官汇报——由于韩明浍的影响，没有家庭愿意参与王妃选秀，赵治谦认为此事关系到内侍部的权威，下令努力办好。这时成宗进来问别宫里是什么人，以致需要用铁索隔离，赵治谦不知如何回答。之后，他还是告诉成宗，别宫里的人是昭和，虽然奉了贞熹大妃的命令进宫，但现在身患重病，生命垂危。成宗听了震惊，对赵治谦说如果救得了昭和，将不忘赵治谦之功。郑汉秀问处善是否因为昭和之事想做赵治谦的养子，如果处善放弃的话，他将帮助处善。赵治谦建议尹镐把女儿送到宫中，与韩明浍划清界线。陶金标不解，赵治谦解释当初虽然和韩明浍联手，但现在韩明浍已非当日，影响到成宗的宝座，只能清除。由于成宗知道了昭和之事，赵治谦被仁粹大妃问责，要弃官充军。夜深，处善告诉赵治谦，他将做刀子将，赵治谦很失望，但仍承诺处善有事可以随时来找他。一日，处善在井边自言自语原谅自己，突然看到成宗和昭和出现在自己面前，大吃一惊，遂下定决心。

第13集

　　梦中昭和来与自己接吻，处善不知不觉间醒来，发现赵治谦正站在自己面前，吓了一跳。赵治谦很高兴地说忍过了三天，月华和牛耳婆用怜悯的眼神望着处善。此时，汉秀哭着问郑氏自己不能当养子吗，向处善投来意味深长的目光。　　赵治谦告诉月华他将收三无三能的处善做养子，牛耳婆点头同意，劝慰放声痛哭的月华不要伤心。赵治谦试探地问处善是否对昭和有心，处善心里刺痛，支吾着否认，治谦告诉他昭和将是成宗的人，不要再想了。　　那一刻，成宗来到中宫，为自己一直以来的冷漠向王后道歉，王后被感动得流下泪来。之后她在成宗的衣服里发现了半块玉佩，心里纷乱如麻。　　昭和被柳儿等人支使去洗衣服和除草，很委屈地向洗衣房走去，这时素云和自致等人过来，说是处善的朋友，来帮助昭和。昭和洗完衣服，惊愕地发现王后突然来到身边，要和自己谈一谈……

第14集

　　处善幽幽地望着昭和向天地神明为自己祈祷。赵治谦的办公室中，赵治谦正在向长孙无确认昭和的八字和合宫时间，一旁的严庆焕插嘴说他也听到了：如果那天合宫，一定会诞下王子的，赵治谦点了点头。　　吴尚宫告诉昭和与成宗的合宫日子，并告诉她从今天开始接受后宫牒子和内命妇的品阶，昭和表情黯然。出了别宫的昭和掏出玉佩喃喃自语：为什么要见到成宗反而心情沉重，是不是胆怯呢？如果处善在，就不会这样了。　　赵治谦告诉一直被叫做千童的处善以后改叫金处善，并告诉了牛耳婆，牛耳婆称这一名字比千古忠臣的名字毫不逊色。赵治谦对牛耳婆说昭和将先和成宗合宫，牛耳婆感叹朝鲜的天地将陷入昏暗之中，赵治谦听了大为惊讶。　　其时，搞清楚了与昭和合宫日期的成宗满面笑容，对尹镐也说着感谢的话，谢他一片忠心把女儿送到宫中。但尹镐听到韩明浍语中带刺的话，“如果朝臣以宦官为后台谋求权利的话，将会让他尝尝后果”，开始担心起来。到了合宫那天，成宗在王室的一个秘密之处听治谦及尚宫们传授合宫前的注意事项；昭和沐浴完毕，蒙上眼睛等着，这时，处善过来背起她……

第15集

　　在宫中后苑的莲池边，成宗带着醉意和嫉妒大声质问昭和心中的情人是谁，他说自己一直都有为昭和放弃龙袍的想法，可昭和偏偏要这样伤害自己，现在两人缘尽于此，说完流下泪来。玉佩从成宗的衣服里掉下来，昭和见了心往下沉。贞熹大妃和仁粹大妃询问赵治谦昭和入宫前的情人是谁，赵治谦回答说没有此事。仁粹大妃不相信，另叫郑汉秀调查。赵治谦很生气地责备郑汉秀传播流言蜚语，致使横生是非，但郑汉秀听后理直气壮地激将赵治谦，如果他找到证据，要赵治谦弃养处善，改收他为养子。　　宫内流传着关于昭和的不利传闻，昭和来到大妃殿，表示自己愿意出宫。但贞熹大妃告诉她出宫令都是不得已才下达的，一边安慰昭和一边陷入苦恼中。成宗无法了解昭和的心思，借酒消愁，这时王后过来，力保昭和的清白。处善在内侍部拜托赵治谦设法让昭和停上跪席请罪，但赵治谦说这不是昭和与王室的斗争，而是自己与自己斗争，不要去干涉。于是处善拜见成宗，不停地磕头，请他明察昭和的真心，他愿意以性命担保……