第51集

　　处善听成宗说要赐死昭和，万分震惊之下去找昭和，要带昭和连夜出逃。昭和听后小心翼翼地询问是否是成宗决定赐死自己，得到肯定答复后十分悲伤，但她认为不能让元子有一个半夜出逃的母亲，决定留下来等死。处善见说服不了昭和，情绪激动地把自己对昭和的感情全部倾吐出来……　　第二天，成宗派处善带左承旨去执行赐死命令。临出宫时，毫不知情的元子看到处善，掏出书信，请处善偷偷转交昭和，处善忍住泪水……　　昭和家中，昭和请尚不知情的母亲原谅自己的不孝。母女两人正说话间，左承旨来传圣旨。昭和临服毒药前托付处善照顾好元子，并替自己安慰成宗……

第52集

　　成宗想尽快结束册封元子为世子一事，但韩明浍主张等待明朝使臣的消息。之后，韩明浍指示郑汉秀，无论如何都要阻止册封元子为世子……　　仁粹大妃从郑汉秀递上来的赵治谦夫人郑氏的信件中得知，吴尚宫出宫后做了赵治谦的妾，大为震惊，传吴尚宫进宫……　　成宗对处善诉说自己的难过：对昭和一见倾心，结果竟然赐死了昭和，正说间，元子闯了进来……元子大哭，问成宗为什么要赐死自己的母亲，最后哭得昏迷过去。　　韩至槿伴随明朝使臣回朝，汉秀来找他……

第53集

　　世子册封仪式，赵治谦宣布自己将按承诺辞去判内侍府事一职。处善很吃惊，劝赵治谦在世子安危尚无保障的情况下不要辞职，但赵治谦请处善以要与昭和连夜出逃时的心情来理解自己。　　成宗对韩明浍以前的功迹表示感谢，提出要他辞官，韩明浍深受打击。洪非接到汉秀命令，对世子下毒。洪非临动手前改变主意，留书一封后出逃……郑内宫的恶行暴露，在王室和赵治谦的默许下逃走，洪非死于郑内宫之手。　　吴尚官和月华确认之后，得知处善即是自己的儿子，大哭了一场。接着吴尚宫从郑内宫交给他的内班院日记中得知，原来赵治谦是杀夫仇人，深受冲击。在严重的自责之中，吴尚宫服下毒药，对处善讲了他的身世真相后倒在了处善的怀中……

第54集

　　成宗25年。燕山君兴致勃勃地看金子猿跳佝偻舞，但此行为遭到仁粹大妃的狠狠批评。之后，仁粹大妃担忧地对贞显王后表示，世子应该有驾驭聪明的品德。　　成宗突然吐血病倒，而其时燕山和金子猿偷偷出宫，燕山君听金子猿讲了很多妓院的事。二人遇到一背着孩子的老婆婆，燕山君给她银两，陷入深思之中……　　成宗对燕山君提起昭和的事，为燕山能战胜对生母的思念长大成人而高兴。成宗再次吐血后驾崩。燕山君登上王位，决心成为关心百姓疾苦的明君，宣布大赦天下，并拜托处善去替成宗守陵。　　夜里，燕山君梦到昭和……

第55集

　　燕山君下令为废妃迁葬，赦免废妃的亲人，尹镐等朝廷重臣虽支持此决定，但三司的大谏们出面反对。　　梁尚药对燕山君进谏，直言他对废妃的孝将变成对成宗的不孝，激怒燕山君。梁尚药被杖责后关了起来。赵治谦得知后来到内侍府，批评内侍们对梁尚药的事袖手旁观，指示整顿内侍府纪律，并劝说燕山君释放了梁尚药。　　子猿奉燕山君之命，找到昭和之母申氏，送去食物和布匹，金子猿的眼神意味深长。而此时，处善在成宗陵听李公臣讲起燕山君和金子猿的事，猜到了某种原因……　　处善3年后返回宫廷。退休内侍们向他抗议取消退休金，处善陷入苦恼中。接着，燕山君要查看史书，处善极力反对……