第36集

　　成宗再次在处善的陪同下出宫时遇到刺客，处善反应迅速，替他挡了一刀。刺客其实是於于同以前的情人。成宗来到於于同家，安排处善在那里养伤。於于同回赠成宗诗句，成宗感叹於于同的伽倻琴手艺和写诗的文采。　　宫里的人都知道了昭和怀孕的事，贞熹大妃对成宗表示祝贺。坐在贞熹大妃身边的元子提出成宗不要做让妈妈当心的事，孩子的话让成宗张皇失措。　　成宗去安慰昭和，誓词旦旦地称平生的情人仅是昭和，但昭和仍面色沉重，接着她又发现了於于同赠给成宗的诗句，更加难过……隔天，处善来给昭和送药并祝贺她怀孕，昭和伤心地拿出成宗的定情玉佩，对处善述说心中的郁闷，处善听后很心痛。　　成宗对赵治谦讲起他出宫所见，深感自己不是一个好国王，询问解除百姓苦难办法。赵治谦献计成宗率先开放国库，然后令其他大臣也舍财救济百姓。韩明浍等人察觉出成宗的用意……

第37集

　　昭和来到於于同住处，於于同并不知昭和的真实身份，态度谦逊地谎称自己与成宗是朋友关系，成宗只是听她弹弹伽倻琴。昭和听后心中烦闷，语气沉重地说出成宗的身份，於于同面不改色地听完昭和的话……　　昭和走后，成宗向於于同表明心迹，但於于同让他以后不要来找自己。　　成宗责备处善为什么要带昭和去见於于同，批评他这样做有违背内侍职责；又对担心国王权威与体统的昭和表示，他不喜欢看到昭和也像大妃一样。　　仁粹大妃得知昭和到宫外的事，叫来昭和追问原因，但是昭和犹豫着没有说出事情的真相。吴尚宫把所有责任都揽到自己身上，因此挨了仁粹大妃的鞭打，并被责令出宫。　　郑汉秀找到宗亲李动，询问有关於于同的事，并报告给赵治谦。处善为成宗和昭和的事苦恼，借酒浇愁，之后深夜来找成宗，哭着对成宗说，自己为了守住成宗和昭和的约定而做了内侍，一直也没有后悔过，但现在看到成宗让昭和伤心，他觉得后悔。这时，昭和……

第38集

　　大殿中，处善以朋友身份劝谏成宗，见於于同会使王室、朝廷、乃至百姓无视国王的权威，请他做出英明的决断。成宗认可处善的话，同时拿出於于同写着诗句的锦缎端详，忍不住叹起气来。昭和反复琢磨处善所说的为了守护昭和而做内侍的话……　　成宗命令韩明浍等大臣疏散财物救济百姓。成宗为没和自己商议就让吴尚宫出宫向两位大妃表达自己的不痛快，仁粹大妃告诉他这样做是为了平息中殿私自出宫事件，警示众人。之后，仁粹大妃召集后宫，严厉地批评严淑仪指责中殿的做法。　　成宗让处善把於于同所赠信物奉还，并转告与於于同断绝关系。处善将信将疑地来到於于同住处，退回信物，於于同很伤心。　　昭和之兄怀着替昭和出气及讨好韩明浍的想法，告诉韩明浍去找於于同的人是成宗，韩明浍既惊又喜。　　雪莹把赵治谦为吴尚宫安排住处一事告诉郑氏，借以挑拨离间；之后又找到严淑仪，对她说可以让她坐上王后宝座；接着雪莹又去找於于同，承诺可以让於于同再见成宗，於于同为其所动……

第39集

　　成宗与於于同相拥，二人满脸相思之情，於于同告诉成宗她即将离开都城，但成宗许诺他将守护她，约好四天后再见。追随成宗而来的昭和恰好看到这一幕，顿时浑身无力，几欲摔倒。处善扶住了她，劝她要有信心。　　雪莹再见於于同，对她说在宫中见到身披龙袍的成宗，一定别有感触吧，於于同心情凄凉地问雪莹，让自己去宫中的用意是什么。雪莹又去见汉秀，告诉他自己就是毒杀卢内侍的人，王室和朝廷迟早要出大事，劝汉秀掌控好内侍部……　　赵治谦询问雪莹让成宗见於于同的理由，警告她不要背叛，但雪莹只对治谦笑而不答。赵治谦去见成宗，称韩明浍轻松捐出财物令人疑心，并谈论起於于同。赵治谦劝处善，成宗也是人，也会犯错误，越是这种情况内侍们越需要全力辅佐。　　昭和担心成宗与於于同幽会会被朝臣指责，让处善把於于同先带到自己这里，于是处善带领几名内侍行动。成宗带着汉秀在约会地点等於于同，却见禁府士兵拥来捉人……

第40集

　　昭和严厉地盯着於于同，责问她为何食言进宫，於于同说她虽然认识的男子多，但直到认识成宗才领悟到什么是男女间的恋情。昭和听了哭笑不得，屈膝向於于同跪下，恳切地请求她为了成宗着想，离开京城。　　昭和去见於于同前以给尹淑仪送信为由支开身边尚宫，仁粹大妃怀疑昭和暗地里搞阴谋，昭和无法解释，反问大妃为什么要监视身为国母和内命妇主人的她？大妃被噎得无语，更加不喜欢昭和。　　大妃得知昭和派处善把於于同带进宫，找来赵治谦，训斥内侍为何不为国王分忧，反而做本份之外的事，威胁说要取消内侍部。赵治谦听后规劝处善不要忘记内侍本份。处善找到雪莹，警告她不可以任意妄为……