第21集

　　成宗7年(公元1476年)，成宗望着襁褓中的婴儿禁不住喜上眉梢，贞熹大妃、仁粹大妃和昭和也都满心欢喜地看着这对父子。成宗对处善说，自己在处理国政时眼前也总闪现出王子的模样。　　昭和回到宫中，尹氏诚心诚意地祝贺她诞下王子，而严淑仪和郑淑容则挖苦她欲靠儿子染指王后宝座，昭和告诉她们，选择王后是大王大妃殿中的事，不要随意议论。　　赵治谦想到小王子出生将引来的争斗，深深地叹了口气。韩明浍让其他大臣相信自己，昭和虽然生了儿子也做不了王后。上朝时，成宗要为王子的诞生大赦天下，但韩明浍反驳说偏殿生下王子庆祝只会有损王室的权威，成宗不快。　　郑汉秀按照卢内侍的吩咐，去各地照看家族中的财产，回来时带回了需要韩明浍提携的人的名单。郑汉秀见到赵治谦时称昭和入宫前是处善的情人，所以昭和母子不会平安，赵治谦大怒。　　赵治谦犹豫再三后任命郑汉秀为内侍部监察部长，春风得意的郑汉秀拜见仁粹大妃，进谗言说昭和自己以巫偶诅咒王子，借以洗脱以前害韩王后的嫌疑……

第22集

　　仁粹大妃指责昭和一心想做王后，没有资格做母亲，宣布抱走王子，昭和大惊，辩白自己是冤枉的，求大妃不要带走孩子，但大妃冷冷地拂袖而去。　　小王子的胳膊、腿上起了许多斑点，梁成允认为有人投毒，两位大妃听说后万分震惊，成宗也很惊讶，但他不相信仁粹大妃的昭和想陷害其他后宫之说，要求大妃尽快把孩子还给昭和。　　内侍部训练场上，赵治谦和郑汉秀展开了激烈的较量，郑汉秀电光火石般把剑向赵治谦刺去，赵治谦用扇子轻轻地拨开。赵治谦制服了郑汉秀，历数他偷信笺、在宫中散布匿名帖等勾当，警告他下次绝不放过，郑汉秀只是淡淡地不以为然。　　夜里，处善等人捉到了在宫内散布流言蜚语的太监，处善向他申明大义并放了他，终于感动得他说出了郑汉秀主使的事实。处善从郑汉秀处得知此乃卢内侍出于家庭利族考虑下达的命令，找到卢内侍探问真相，并主张太监不应欺瞒王室，卢内侍大怒，赶走处善。处善心情沉重地来到仁粹大妃殿中，向大妃说明昭和蒙冤的真相……

第23集

　　成宗向贞熹大妃和仁粹大妃提出自己要立生下王子的昭和为后，两位大妃感到为难，劝说他立后乃国家大事，不能单纯地因为宠爱就立昭和为后。成宗强烈地坚持自己的主张，称自己要这么做并非仅仅因为钟爱昭和。　　处善告诉昭和，成宗立她为后的主意坚定。汉秀责问处善他想继续违抗族中长辈意志，被逐出家门吗？处善答说他会谨守内官的本份，不会听从家门的命令，并忠告汉秀，不要忘记自己当内侍的初衷。　　卢内侍家中，韩明浍告诉卢内侍成宗想立昭和为后，并说如果严淑仪做不了王后，朝廷和内待部就别想好过。汉秀和朴德厚联手设计，使昭和的哥哥以收受贿赂罪入狱，宫中又被阴云笼罩。　　苦思冥想之后，赵治谦去向成宗说明王后位置的重要性，劝他重新考虑。成宗表示他不会以王后之位与朝廷妥协。处善找到赵治谦，提出内官既然是国王的影子，就应该为国王赴汤蹈火，赵治谦听了很惊讶。　　朝堂上，成宗驳斥了韩明浍等人的说法，宣布立昭和为后……

第24集

　　华丽的宫廷宴会上，昭和接过吴尚宫递过来的生参汤，这时处善站出来，阻止昭和服用。已服用过的昭和掩饰住不适，装作若无其事。赵治谦事后询问处善为何要那么做，处善答说郑汉秀对他说过食物中可能下毒。　　昭和回到房中后晕倒，梁成允诊断后认为中了和上次吃粥时一样的毒。处善认为此事分明是汉秀所为，主张捉拿他查找证据，被赵治谦阻止。成宗说昭和给了他亲政的勇气，鼓励她做一个健康的王后。　　赵治谦一番苦恼后找到卢内侍，要求他阻止汉秀，不要继续给宫中制造纷乱。但卢内侍指责赵治谦没有为严淑仪坐上中殿之位出力，提出如果他现在辞去判内事府事一职，就承认昭和的王后之位。赵治谦听了很感慨，出言顶撞卢内侍，父子间关系已形同水火。　　中殿宫中，昭和告诉尹氏，以前她送来的粥中有毒，尹氏十分震惊。昭和告诉她有人要加害自己和王子，拜托尹氏暗中调查。牛耳婆即将离开，嘱托处善不要把母亲染血的衣衫给儿子看，又嘱咐汉秀不要有报复世间的心理……

第25集

　　内待部元老会议上，赵治谦听卢内待说让他放弃判内事府事之位，马上回应说要解除内侍部首长的职务，必须有国王的命令，劝其他元老内侍不要为了个人的利益来做这种没有大义名份的事，请他们迅速解散，元老内侍们见光景不对，各自离开。郑汉秀偷偷找到张淳茂、严庆焕等主要内待们，请他们按自己的意思行事。　　赵治谦去找处善喝一杯，处善对赵治谦表示以后卢内待为了家族，一定会不择手段，只有赵治谦继续担任内待部首长，才可能保护好王室，不管什么事，他都一定在旁边帮助养父。　　韩明浍等朝中大臣对成宗谈起内侍部之乱，成宗询问处善事情原委，处善表示他不知情，又向成宗谏言，亲自过问内侍部琐碎的小事有损国王形象，请成宗理解。　　郑汉秀带领监察部内侍继续追查毒杀先王之事，仔细查阅了内侍部书库的有关记录，又搜查了赵治谦的家，赵治谦被气得毛发倒竖，严厉警告郑汉秀要做好精神准备，不会查出个所以然的……