第5集 孩子之国

　　悟空在树林中发现一个小婴儿，来到附近的村子，有两个小孩纯纯（吉武怜朗）、明明（松尾瑠璃）说那小婴儿是童童，是他们的小弟弟，并请他们去他家吃饭。这是个很奇怪的村子，村里全是小孩子，他们自己生产生活。纯纯每天去邻村买刺绣，悟空放心不下家里的小婴儿就主要留下来照顾。为了喂小宝宝，悟空去天界偷了老子的迦乳果。第二日师徒上路，在路上发现纯纯的好友去吞进了一间小屋，他们跟进去一看，发现有很多小牢房，里面关了村里的大人。据大夫（高桥HITOMI）的说法原来流行的病是亲子病，就是大人和小孩一起小孩才得病的，纯纯和明明没事就是因为他们没有父母亲。悟空不相信这种说法，回到村里。偶然发现了纯纯放在桶里的东西。所谓亲子病是纯纯传的病原菌。他的父母离家出走，看着别的孩子和父母一起幸福的生活，就散布了这些，让所有的孩子都没有的父母。为了溶化纯纯的心，悟空来到纯纯家拼命要做个好父亲，纯纯看到云吞在哭，终于决定去放出所有的大人。就在小屋门口生病了。那个大夫其实是妖怪，她利用那些大人帮她干活。

第6集 森林之国

　　在森林中向西天取经的师徒四人认识了一位青年修周（成宫宽贵），他说这个森林会吃人，前几天一支部队进了森林一下就全消灭了。妖怪把他心爱的公主（释由美子）抓进了森林里。玄奘很同情他，决定陪同修周进入森林救出公主。在森林中寻找很久，终于找到了公主，公主却并不认识修周，修周忽然变成了妖怪鹅唱魔神，公主并不记得当初和他的约定。在悟空的感化的，修周放了公主，却被来救公主的军队所杀。