第3集 梦之国

　　取经路过一座金壁辉皇的寺庙，提供丰富的晚餐，酒足饭饱后，除了悟空因为午睡时间过长而无法入眠，其它三人都开始做起美梦，玄奘梦见与自己的母亲相会，八戒梦中一直在吃东西，悟净则与两个美女一起吃黄瓜。悟空因找不到时厕所而来到屋外，发现根本就是个破烂的房子，他努力找到来的路遇到凛凛，凛凛猜想那是獏的房子，獏一种给人梦境，让你不愿意离开，而吃去你的现实的怪物。悟空冲回去找到师傅，然而玄奘因极想与母亲一起生活而不愿醒来。在梦中，玄奘思想在做斗争，他的目标是去西天取得真经，这同样也是母亲的梦想，终于战胜自己安逸的想法回到现实。四人战胜獏，继续他们的取经之旅。

第4集 沙漠之国

　　师徒四人在沙漠中行走，终于来到一处小城镇，在饭店里悟空与一大汉岩杰（武藤敬司）比吃辣，口渴至极才知道本地缺水，水比黄多还贵。镇上正好有一场力量比赛，胜者可得一大桶水，悟空在最后的比赛中胜了岩杰，却又把水让给他的小孩子。岩杰很感激他，聊天中悟空得知水被妖怪控制了，于是师徒三人去找妖怪。而控制水的妖怪却是悟净以前的情人金鱼。金鱼被抓了起来，在狱中，他告诉悟净是为了自己的儿子，想在被处死前再见下儿子。悟净恳求师博和悟空让金鱼与儿子见一面，悟空以师徒三人的生命为抵押担保向祭司和岩杰保证，悟净和金鱼会回来　第二天两人未回来，师徒三人被吊了起来准备处死。危险时刻悟净回来了，金鱼是骗了他，并想和他一起生活，但他顾及同伴的安危回来了。正当四个人都要被处死时，金鱼出现了，原来她是被人威胁，凛凛及时找出了祭司才是真凶。