第1集 火之国

　　玄奘和尚带领三个徒弟孙悟空、猪八戒、沙悟净，为天下和平而去西天取真经。一路来到一个天空中下着火雨的的城镇，遇到了以前的老师仁丹先生，从他所得知，此处有个叫牛魔王的妖怪，要他的女儿嫁给他。玄奘为了救他女儿，假扮女人去了牛魔王的洞。没想到牛魔王事先就知道是玄奘，要吃他的肉使自己长生不老。悟空偶然得知是仁丹先生为了自保而出卖玄奘，抓了他父女二人，一同来救师傅，没想到被玄奘教训了，一气之下离开了师傅。无所事事的悟空想到了当初自己被压在石下，是师傅救了他，决定回去救师傅。打败牛魔王后，神仙老子出现了，他认为悟空不合适这个任务，而玄奘坚持悟空是自己的伙伴，要一同去西天取经。老子为了帮玄奘管束悟空，给了他一个金箍，悟空带上后只要玄奘一念紧箍咒，悟空的头就疼痛不已。

第2集 温泉之国

　　徒四人来到一温泉之乡，欢迎他们的是三个在温泉中的美女，并告知要选择女婿做为温泉的主人。正当三人争论谁娶谁，八戒爱上了三姐妹中的春香（酒井若菜）时，温泉之王（及川光博）将玄奘变成了石像。三位美女是为了救被变成石像的母亲才帮温泉大王得到玄奘，悟空用三姐妹救母剩下的金粉救了师博，而春香就没有足够的金粉来救自己的未婚夫。为了救出被困的春香的未婚夫，悟空与师博，悟净去找温泉大王要人，八戒因为失恋不愿帮忙，在凛凛的开解下，八戒在关键时候出现了。