第34集

　　华界警察大队突然布置任务，要端掉共产党的几个地下联络站，其中就有鑫源商行。高寒被谢队长留下，无法把消息送出去，十分着急。万般无奈下，趁谢队长出去的空当，高寒打电话给姚珂，让他通知队员们迅速营救冯汉南。林天正等人提前赶到鑫源商行，带走冯汉南，让警察们扑了空。众人将冯汉南藏到万豪俱乐部，高寒带来消息，上海已全城戒严抓捕逃脱了的同志，冯汉南担心连累大家，烧掉带出来的资料后悄悄离开万豪俱乐部，等大家发现时已经找不到人了。高寒意识到冯汉南的意图，吩咐大家出门寻找，看到被便衣抓住了的冯汉南。当冯汉南看到寻找他的高寒等人时，为保护众人，他拉响了手里的手榴弹，壮烈牺牲，从此高寒等人跟组织上也失去了联系。高寒带回消息，一位从苏联回来的武器专家曹教授被抓，组织命令救出曹教授并安全送出上海，而曹教授此刻正在吉川一男的枪口下逃过一死。吉川一男用曹教授的妻女恐吓威胁曹教授与大日本帝国合作，面对幼小的女儿，曹教授答应了吉川一男的要求。

第35集

　　高寒等人收到曹教授叛变的消息，姚珂和高寒找到曹教授的两个助理了解情况，商量营救曹教授的计划。曹教授的助理接到日本人的通知，第二天早上八点半带上所有研究资料到饭店见曹教授，高寒决定将计就计，在酒店厕所里见到曹教授，并告诉他组织会想办法营救他。曹教授担心妻儿的安危，高寒答应营救曹教授的妻女，以让曹教授安心。高寒与队员们要在一天的时间里找到曹教授妻女的下落，大家寻遍大街小巷却毫无结果。姚珂冒险到公使馆利用电台窃听曹教授和妻子的通话，知道她们在医院，最终大家的目标都锁定在了靠近火车站的玛丽医院。沈文杰假装被狗咬被高寒等人送到医院，姚珂和唐晓茹假装护士找到曹夫人，营救中双方火拼，唐晓茹腿上中枪，众人还是安然救出曹夫人和女儿。

第36集

　　为了跟组织联系，姚珂决定冒险使用封存已久的电台，刚刚开始就被公使馆的检测车检测到，大体位置也规划出来，吉川一男看着地址，脑子闪现的是姚珂的住址，他吩咐手下继续盯紧可疑电波。姚珂已经被吉川一男盯上，在去往报社的路上，姚珂发现有尾巴尾随，姚珂想办法甩掉了尾巴，来与高寒见面，汇报组织给出的任务，两人商量如何送出黄金，高寒要从谢队长入手，通过独立师运走黄金。吉川一男对姚珂越来越不信任，可是又爱到不能自拔，夜晚借酒浇愁时被吉川藤野赏了一个大嘴巴子。吉川藤野告诉儿子，这个世界上的游戏是有规则的，做大事就不能不分主次，如果自己拿不定主意，他可以替他解决姚珂。吉川一男对父亲的冷漠极其厌恶和恼火，父子俩的矛盾加重。陈师长决定退守嘉兴令谢队长非常兴奋，更加信任高寒的能力，让高寒全权负责独立师的撤离工作。高寒等人开始商量如何把黄金转运出去，林天正沈文杰和许松到藏黄金的码头查看情况，却遇到日本大兴商行被炸，日本人封锁了整个码头。