第22集

　　转眼一年过去了，时局更加动乱。上海出现三个化妆学生的神秘人，公然枪杀爱国报社和爱国人士，引起很大的骚乱。小邱向高寒和姚珂告别，说后面的工作将由冯汉南接手，自己被调往北平，并嘱咐高寒尽快查明最近制造杀人事件的主谋。姚珂在总编办公室发现重要文件，带出来给高寒。高寒根据资料分析，上海很可能被日本人当成第二目标进攻，这个消息必须立刻传递出去。高寒陪姚珂到药铺接头，在外面放哨的高寒惊讶地发现已经“死了”的吉川一男带着便衣包围了药铺。高寒意识到危险，从后门绕进去带走姚珂。田呱呱陪沈文杰出来吃早点，遇到当年杀害自己亲生父母的凶手，田呱呱情绪失控，沈文杰找来天正和许松，查明两个地痞住址，并得知此二人已经做了日本人的走狗，沈文杰要替田呱呱报仇。报社同事刘明波说社长让他带姚珂去参访一个重要人物，而且还是对方点名要的姚珂，姚珂一头雾水，跟着刘明波来日本公使馆见被采访人，大门推开，一身日本军装的顾一男出现在姚珂面前，自我介绍说是特派专员吉川一男。姚珂惊讶到语无伦次。

第23集

　　冯汉南给高寒新的情报，日本海军军务部次官浅野久藏要来上海，参加日本天皇登基四周年庆典。高寒和队员们决定在庆典当天给他们来个大爆炸。许松带人加紧制造弹药，高寒绞尽脑汁想办法怎么运送炸弹，最后还是姚珂通过吉川一男用送中华美食的办法，把炸药顺利运进庆典礼堂。吉川一男受到神秘人指示，神秘人让他在庆典现场暗杀浅野久藏。

第24集

　　冯汉南及时赶到高寒等人做炸药的地方，阻止爆炸事件。众人分析日本人为什么刺杀浅野久藏的原因，明白日本人此举是要嫁祸给中国人，为了日后名正言顺地派兵侵略上海，占领租界，众人决定破坏吉川一男的计划，保护浅野久藏。姚珂继续做内应，炸弹还是按原计划送进了会场，只是这次不是来杀日本人的，而是来制造混乱，保护日本人的。庆典当天，一切按部就班地进行，吉川一男指挥全场的行动，在吉川一男行动前，高寒等人提前引爆炸弹，抓走日本刺客，破坏了吉川一男的计划。趁夜，高寒等人把吉川一男的刺客扔到了英租界的警察署门口，两人供认刺杀事实，中村公使找吉川一男问话，吉川一男侥幸逃过怀疑，回来向神秘人汇报。原来神秘人正是吉川一男的父亲吉川藤野。宴会现场，吉川一男的母亲也跟随其中，一家人挨桌招呼。沈文杰言语中羞辱吉川一男，吉川夫人出面解围，一口标准的中文。吉川夫妇来到化妆间看望林天正，她的表现让林天正大为困惑。吉川藤野告诉林天正，夫人是他多年的戏迷。