第16集

　　高寒等人打开劫持来的纸包，发现里面都是吗啡，高寒确定了日本人用吗啡毒害中国人的事实，大家商量要捣毁制毒工场。沈文杰不相信唐世豪会跟此事有关，高寒制定借刀杀人的计策，让他们同归于尽，可是日本人也很狡猾，迟田幸二也跟顾一男密谋怎么对付高寒等人。正在大家想办法的时候，沈文杰却来通知说，唐晓茹已经带着手下到制毒工厂了。高寒赶紧带着众人来支援，唐晓茹早已经与日本便衣开了火，正在转移毒品的迟田幸二下令消灭外面的人，沈文杰赶到看见唐晓茹受伤，不顾一切救走唐晓茹，幸亏高寒带着林天正等人赶来，与敌人展开激烈的战斗，最终在炮火中脱身，但是制毒工厂还是没有被消灭。沈老太爷给年轻人们分析当前的局势，并警告大家不要轻信国民政府的承诺，缉毒处也是同流合污的贩毒处，要防止他们与日本人勾结。众人意识到，更严峻的考验在等着他们。

第17集

　　顾一男借故向许子文打听禁毒事宜，并且想要了解禁毒专案组的进一步动向。顾一男故意把事情夸大，往警察署身上引，让许子文上当。高寒跟队员们在万豪聚乐部商议继续盯紧池田，林天正发现高寒发烧，众人劝其休息，高寒却坚持不肯离开。姚珂找借口约顾一男见面，向躲开保镖跟踪绕路给小邱送情报，却发现小邱的鑫源商行早早关门，只好找借口不舒服提前回家。林天正藏在暗处把姚珂带到发烧昏迷的高寒家，姚珂悉心照顾高寒一夜。姚珂告诉高寒池田已经搬到公使馆住，很难跟踪。高寒看到姚珂拿回来的剑道服，问起缘由，姚珂说池田喜欢剑道，想借机进剑道馆刺探情况。池田这边却已经怀疑姚珂身份，下令干掉姚珂。高寒送姚珂回家，姚珂被埋伏的日本手下暗算，幸亏高寒发现，救走姚珂。高寒带姚珂藏到鑫源商行，高寒带天正等人盯着池田，并通知沈文杰汇合。

第18集

　　唐晓茹听到沈文杰接电话，知道是高寒要行动连，唐晓茹想尽办法要跟着沈文杰参加行动。高寒等人跟踪池田幸二到一半目标消失，高寒想起剑道服，带着大家赶往剑道馆。而此刻池田幸二进入剑道馆与顾一男见面，顾一男给他送来通行证。高寒带林天正潜入剑道馆被池田发现，双方发生枪战。池田为掩护顾一男故意暴露，沈文杰持双截棍冲进剑道馆帮忙，与众日本武士展开一场肉搏战。幸亏唐晓茹等进来协助，消灭了日本武士，藏到暗处的顾一男趁乱跳窗逃走。众人抓到池田幸二时，却被躲在暗处的顾一男开枪打死池田幸二，凶手受伤逃跑。高寒发现凶手开的是警察大队的车，离开赶回大队找许子文协助调查，而受伤的顾一男用热水烫伤自己，躲开全队的检查。许子文为息事宁人，让高寒尽量压住此事。高寒找姚珂告诉她池田幸二已死，姚珂怀疑此事与顾一男有关。高寒查警署的车出勤情况，却得知车是被许子文开走的，高寒很是意外。顾一男在家接到姚珂电话，姚珂要来看望他，顾一男很高兴，姚珂借探望来到顾一男住处，却没有什么收获。