第31集

　　高寒跟队员们去保华寺商议转移黄金的事，众人却在保华寺看到前来烧香的吉川藤野和夫人。正在吉川藤野对高寒等人产生怀疑时，林天正若无其事地过来偶遇二位，才引开吉川藤野的注意力。众人决定转移黄金，保华寺已经不安全了。万豪聚乐部里大家都对林天正和吉川夫人的关系七嘴八舌，姚珂又带来消息，组织上怀疑吉川夫人的身份有问题，建议黄金的事情暂时不要再让林天正参与，走到门口的林天正听到，沮丧地离去。高寒和姚珂转移黄金的路上被吉川一男跟踪，二人假装进饭店吃饭，高寒故意与姚珂亲近，引得吉川一男醋意大发拉走姚珂。

第32集

　　沈老太爷在自家赌场门口被不明身份的人开枪打伤，并被嫁祸给爱国人士锄奸行动。沈文杰得知消息，疯狂地冲到医院，看着昏迷不醒的爷爷。沈文杰要出去报仇，被高寒劝住，唐晓茹和田呱呱负责看住沈文杰，高寒等人去追查凶手。高寒查出刺杀凶手是日本人，沈文杰猜到是吉川一男所为，要去拼命，在众人劝说下才冷静下来。

第33集

　　沈老太爷在沈文杰的呼唤中醒来，唐晓茹和沈文杰高兴地又哭又笑。吉川藤野让吉川一男把一切杀日本侨胞的罪名嫁祸给爱国志士，大肆宣传，引起国际舆论的重视，以加快占领上海的步伐，吉川一男安排手下开始对三友实业下手。高寒跟大家商量目前局势，许松来通知大家，日本人烧了三友实业，高寒意识到战争在逼近了。吉川夫人在吉川藤野的书房发现进攻上海的秘密文件，因为担心林天正的安全，吉川夫人拿着护照和船票来找林天正，劝他尽快离开上海。林天正从吉川夫人的举动中意识到她知道了重要的军事情报，在林天正的再三逼问下，吉川夫人告诉他上海要开战了，日本人要控制守军，阻止守军参战，而且日本人对守军的情况了如指掌。林天正听罢大吃一惊。高寒找林天正谈话，林天正说出日本人的阴谋，高寒问他消息来源，林天正始终不肯透露实情，在高寒一再逼问下，林天正终于说出吉川夫人就是自己的亲生母亲的事实，高寒非常意外，想起了小时候的天正，也理解了林天正最近这段时间的反常行为。吉川藤野开始限制吉川夫人的出行，并派手下时刻监视她。一向躲在暗处的吉川藤野突然出现在公使馆，引起姚珂的警惕，吉川一男却邀请姚珂参加军事会议，而且还要姚珂亲自报到，姚珂想着怎么把情报给高寒送出去，吉川夫人突然出现，邀请姚珂一起去看林天正的戏，姚珂欣然接受，将情报悄悄放到了吉川夫人给林天正带的食盒里。