第22集

　　葛十三回到庙里搜查，抓到了这两个年轻和尚，两人都供认自己是潜伏的日本特务，负责探听收集情报，而他们的组长就是胡盈盈。胡盈盈逃跑途中被丁丑娃逮个正着，她向丁丑娃坦白，自己根本不是胡盈盈，而是隶属于日本特勤部的一名情报人员，名叫山本纪子，丁丑娃举起手枪，但山本纪子的真情告白又让他难以下手，山本纪子称自己已无路可去，丁丑娃让草上飞送她回老家躲一段时间。葛十三对胡盈盈房里未烧完的纸片重新研究，发现了一些新的问题，他意识到常二宽上次跟自己见面，其实是利用他除去顾今明，他觉得常二宽有点变了。胡振宇不知从何处学的二胡，跑到面馆为赵智怡伴奏，他借机拿出戒指向赵智怡求婚，已经很久没有葛十三的音信，赵智怡不知所措了。葛十三和常二宽上山来找丁丑娃，丁丑娃向他们下跪谢罪，称是自己通知的胡盈盈，葛十三觉得这是通敌叛国不可原谅，他要与丁丑娃割袍断义，永绝兄弟情义，丁丑娃以死相逼，常二宽求葛十三，再给他一次机会。三人重聚，葛十三觉得虽然兄弟们现在还在一起，但心却越来越远了，他劝丁丑娃及时为自己找条后路，因为土匪干不长久，否则总有一天会和常二宽的保安团碰上。草上飞找到了胡家民团的踪迹，兄弟三人立即带人赶到，葛十三让留下活口，丁丑娃怕抢军车的事情泄露，枪杀了胡家民团所有的人，包括胡信义。葛十三生气地离开庙儿岭，常二宽把丁丑娃拉到山寨里，他突然发现土匪们吃的罐头都是来自国民党部队，一下子就想明白了丁丑娃为什么要杀死民团所有的人，常二宽质问丁丑娃为何抢夺军车，兄弟二人大吵起来，他发誓再也不管丁丑娃的事了。胡振宇得知胡家民团被剿，胡信义被杀，非常震惊愤怒，对庙儿岭的土匪更是恨到极点，他打电话给义川县的马县长，问起剿匪的事情，马县长和特派员商量必须得给他这个面子。

第23集

　　庙儿岭的土匪因为抢劫军粮以及杀害胡信义和整个民团的事情被国民党下令剿杀。可谁知，这个命令却偏偏被派到了常二宽的头上，杀自己兄弟这种事常二宽怎么可能做的出来。常二宽找到了特派员希望他收回剿杀庙儿岭的命令，谁知特派员竟然以民团所有人的性命以及常二宽的前途威胁他，常二宽自私地放弃了给丑娃等人报信的打算。常二宽虽然没有去剿匪，但是小白龙等人却在特派员威胁之下剿杀了庙儿岭，匆匆赶到的常二宽得知庙儿岭除了丑娃等八人全部被杀。常二宽悲痛欲绝，但是他能做的只有道歉了。胡振宇伤心地对智怡表示胡家现在仅剩自己了，并希望智怡千万不能离开他，智怡看着难过的胡振宇答应了下来。胡振宇随后又表示她忘不了葛十三没事，自己会加倍对她好。智怡微微动容。葛十三接受了共产党局长的命令前往延安查案子，谁知却在路上看到了形容狼狈的丑娃。葛十三询问之下震惊得知庙儿岭被剿杀一事，但表示自己绝不相信此事是常二宽做的，丑娃无言以对。葛十三又看丑娃等人无处可去，建议众人去当八路。葛十三将丑娃等人介绍到了八路吴队长那里，随后又向丑娃表示八路这里很苦，希望丑娃不要给自己丢脸坚持下来。常二宽来找葛十三，结果知道葛十三出任务离开。丑参加了八路军，第一天早上就因为睡懒觉迟到，结果被严厉惩罚，丑娃开始承受不住。国民党在一直查的那是案子终于找到了村民指认，得知了村民看到的车牌号就是军统的人。丑娃这里，每天辛苦训练之后吃的与在土匪窝的时候是天差地别，草上飞等人都受不了这"猪食"，草上飞更是将吃不下的馍扔到了泔水桶里。谁知正是这块小小的馍却被吴队长严厉批评，一定要找出这个浪费粮食的"犯罪"的人，知道此事的丑娃顶替了草上飞受到了惩罚，丑娃内心极度失望。入夜，草上飞再次向丑娃提出逃跑的事情，丑娃知道对不住葛十三，但还是答应了下来。丑娃逃跑了，谁知却险些被共产党追到，惊慌失措的草上飞开枪伤了共产党。葛十三破获了案子，正高兴的时候却被局长紧急召回了局里。并被告知了丑娃等人逃跑的事情，不仅如此，葛十三还要因为这些事被关了禁闭，推迟了入党。葛十三关禁闭时回忆起了当初认识丑娃的事。丑娃那时还靠着坑蒙拐骗挣钱还赌债，几次三番的骗了常二宽，谁知提前知道的葛十三也上了丑娃的当，还被丑娃偷了枪。就因为这，三人结缘，葛十三感慨万分。胡盈盈偷偷联络日本军，并说明了任务失败的事，而她将自杀谢罪。胡盈盈拿着枪将要自杀的时候，收到了日军让她回去待命的命令。

第24集

　　军区首长十分欣赏葛十三的气魄和胆识，又对他身上的土匪习气、江湖义气深恶痛决。葛十三刚从禁闭室出来，就在街上碰到了蒙面的丁丑娃，丁丑娃知道自己做错了事，对不起葛十三，特意向来他请罪，葛十三怒不可遏，拿枪命令他跟自己回部队，丁丑娃却不想再回去。国民党部对大学生徒步去延安支持八路军，非常不满，他们准备杀鸡吓猴，逮捕了一个出身自大资本家的女大学生，以此威胁其父停止对八路军的支持，葛十三从常二宽处探听到女学生被抓的消息，主动去向首长请命解救这一女学生，首长准其戴罪立功。葛十三带人按常二宽透露的时间、地点，埋伏在路边，他想到近期兄弟间的变化，决定再去侦察一番，葛十三在小道顺利地抢到女学生，背着她一路狂奔，谁知去撒尿的功夫，人又被抢走了，葛十三重新将人抢回来，常二宽的手下开枪打伤了葛十三，葛十三让女学生独自逃向根据地，自己躺在原地吸引常二宽保安团的注意，常二宽发现葛十三受重伤，让人将其抬上担架，葛十三一路回忆起自己和常二宽相识、相交的经过，他觉得自己太自私，有点对不起兄弟。常二宽将葛十三送到根据地附近，转身带人离开，兄弟两人最终因立场不同，走向陌路。常交代小白龙将今天的事情推到自己身上，独自一人回延安找赵智怡。军法处王科长追查军火被调案，终于查到了副参谋长孙闵的身上，王科长请示孙伯龄是否还要继续追查，孙伯龄让其暂停追查，保护好证人的安全，同时，孙闵已通过情报得知了这一证人的存在，他决定把证人除掉，让这事死无对证。常二宽回到西安，竟然得知赵智怡即将嫁给胡振宇，常二宽跟踪胡振宇，将半路上车的杨明科打死，胡振宇让下属满城抓捕常二宽。常二宽来到面馆附近，赵智怡趁附近无人将他拉进面馆，面馆伙计小六正要关门，警察局的人走了进来。