第16集

　　高木以对决为条件，如果这名八路胜利就放了他，可是这场对决从一开始就是不公平的，八路必死无疑，因为高木是日本军中出名的战神，实力超群。结果可想而知，这名八路军惨死在高木手下。这头，葛十三来到延安找到了刘忠平局长，刘忠平极力赞扬了葛十三等人的英勇表现，并表示非常欢迎葛十三带着他的土匪们投靠八路。留在庙儿岭的常二宽和丑娃等人却捅了篓子，八路军秘密运送药物，中途被国共军袭击，仅剩四人压着一箱药物逃出，谁知庙儿岭众人看他们便衣备枪，以为压着粮食财务，决定伏击他们。就这样仅剩的四人，三死一伤，庙儿岭的众人也得知了这是一群八路，常二宽知道投奔八路的事情麻烦了。回到庙儿岭的葛十三兴奋的向两人叙述自己在延安的见闻，谁知却看到两人灰头土脸，沉默异常，一问下得知两人竟然抢劫了八路。葛十三虽然十分生气，但事已至此，只能带着药物和伤员去延安自首。八路军经过商议决定对他们宽大处理，再给他们一次机会，葛十三非常开心，带着这个好消息回到庙儿岭。可常二宽和丑娃却担心八路以后翻旧账，对于加入八路的事情犹豫不已。入夜，葛十三与两人喝酒谈心，并向他们表示自己会尊重两人的决定，常二宽和丑娃在葛十三的劝说下终于决定听从自己的意志。三人自此各谋前程，分道扬镳。常二宽投奔了国共军，通过关系当上了保安团的小队长，谁知却从自己的上司顾团长那里得知他们准备剿匪的事情，常二宽隐隐看出国共军对他们这群土匪的鄙视和不放心。另一边，葛十三加入八路，却被告知先要参加培训班，上政治教育课，才能上战场打仗，葛十三非常郁闷。这日，葛十三找常二宽庆祝二宽任职，却被顾团长看到，顾团长身边的小兵说常二宽不懂人情世故，不知变通，来到这里也没有请兄弟们吃过饭，顾团长也对常二宽非常鄙视，决定给常二宽一点教训。逛完回到军队的葛十三却被八路的保安团调查惩罚，严令葛十三日后不准再见常二宽，葛十三十分不解，郁闷不已。智怡在姐姐这里生活感觉非常安逸，并表示希望能够留在这里，将义川的店面卖掉，把店开在这里。远在义川，胡振宇再次向老罗询问智怡的去向。

第17集

　　智怡在姐姐家无争无扰，远离胡振宇的步步紧逼，感觉这才是自己想要的生活，于是决定将店铺搬到延安。而智怡姐姐却看出端倪，问她是不是有什么事，智怡向姐姐表白了自己被胡振宇穷追不舍的事情。远在义川的胡振宇整日忧思智怡到底去往何处，认为自己可能将她逼的太紧，又吩咐手下赶快查明智怡的去向。顾今明为了给常二宽一些颜色看看，于是故意将秘密打击驻延安共产党县政府的事情交给常二宽，因为如果去了，共产党一定不会放过二宽众人，如果不去，顾今明就会借此挑衅。常二宽为此只好与小白龙等人一起商议应对方法。葛十三在八路这里辛苦的参加培训，谁知却因为形状散漫被班长质疑葛十三到底有没有打过鬼子，还步步紧逼让葛十三与自己比武。被逼无奈的葛十三只好与他比试，三两下就将班长打败，谁知却被到来的培训员批评他英雄主义，葛十三很无奈。这日一早，常二宽给特派员送了一个前朝古器，别有用意。入夜，葛十三烟瘾犯了,辗转难眠。正在这时，一同参加培训的郑志伟却和葛十三搭话，并表示自己有个亲戚家里有大烟。听到这话的葛十三十分心动。常二宽带领保安团的人突击共产党县政府，他们前脚刚离开，顾今明就吩咐手下前去监督，如果常二宽一旦临阵逃脱，立刻治罪。小白龙事先惊动了共产党，所以常二宽以对方早有准备为由撤退，谁知顾今明赶到并带走常二宽等人。顾今明打的好算盘，决定就此除掉常二宽，谁知收了二宽好处的特派员及时赶到，救下了二宽。葛十三来到了郑志伟亲戚家抽大烟，并取得了郑志伟的信任，言语间更是得知了郑志伟原来是国民党的情报员，郑志伟希望葛十三帮国民党做事，以此立功，谋得官位，葛十三答应了下来。顾今明来到胡家找到了胡盈盈希望她能够给自己介绍日本人，胡盈盈趁此机会拉拢顾为日本办事。入夜，郑志伟带着葛十三突袭共产党指导员，谁知郑志伟手枪失效，而葛十三却突然"叛变"，将枪指向了郑志伟。原来，葛十三的这一番举动是由红军局长亲自任命，就是为了抓住郑志伟。葛十三希望趁此机会能够离开培训处去参军，谁知局长却表示希望葛十三参加情报局。顾今明将陕甘宁地区的地势图给了胡盈盈，从而成为了日军梅小组的成员，胡盈盈更是通过顾在县政府找到工作，深入共军内部。谁知小白龙等人却在同一家酒楼看到了鬼鬼祟祟的两人。胡家，冯妈看着胡盈盈的后背若有所思，被胡盈盈看出端倪。胡偷偷跟随，却得知了胡家夫妇猜到自己可能不是真的胡盈盈的事情。

第18集

　　胡盈盈知道自己身份暴露，她先下手为强，杀死了胡老夫人和胡博仁，警察局来询问胡家夫妇被害一案，觉得胡盈盈身上疑点颇多，胡信义反而为妹妹说话，阻挠警察对其的盘问。丁丑娃又抢了一批新武器，许多土匪争相来投靠，声势日益壮大。顾今明从警察局朋友处听说了胡家夫妇被害案的疑点，跑来要挟胡盈盈，胡盈盈索性直接告诉他，自己就是凶手，顾今明被胡盈盈的手段骇住，吓得对其言听计从。胡信义将父母安葬，他支开众人，独自面对胡盈盈，胡盈盈问胡信义既然都看到了，为何不告发自己，胡信义说自己恨父亲，原来当年胡博仁当年亲手害死了他的外公和母亲，母亲临终前叮嘱他，一定要为自己报仇。胡盈盈向胡信义坦承了自己的身份，她是大日本帝国特约情报人员，胡信义惧怕日本人的势力，他为保全自己的性命，也加入了胡盈盈的队伍。丁丑娃在山下听说胡盈盈的父母都死了，决定等他们办完葬事，下山去看看。红梅丈夫升职的事情起了变化，两人穷尽脑汁想不出什么好办法，红梅丈夫说起庙儿岭土匪的事情，赵智怡怀疑那土匪的头子就是三兄弟。国民党情报处一直在积极物色能够靠近高木义人的人选，会唱秦腔，又长得漂亮，赵智怡成为最合适的人选，国民党高层命令一定要把她争取过来。红梅和丈夫说起智怡被警察局长追求的事，她的丈夫起了歪脑筋，觉得如果有一个当局长的亲戚，肯定不会有人再敢欺负自己，他立即给胡振宇拍了一份电报。赵智怡到处向人打听，去庙儿岭怎么走，他打算去找三兄弟，军法处的王科长发现了军火被调案的一些线索，但是调查过程却困难重重，孙副参谋长已经知道王科长在秘密调查军火被调一案，他派人在半路袭击王科长等人，向他发出警告，王科长打电话向孙伯龄军长请示，军长命令他继续调查。丁丑娃率大队土匪来到胡家，又抬出两门大炮吓唬胡信义，向他要粮食要妹妹，胡信义要跟丁丑娃拼了，胡盈盈拦住了他。