从悬崖掉下去后,在沙滩上留下了玉镯和一颗珍珠。混乱的俊宰好不容易到达了首尔,为了解决欺骗夫人这件事而着急。另一边,人鱼为了遵守和俊宰的约定,开始了艰难的旅程。
第一次看到美人鱼就有一种奇妙感觉的俊宰,帮助美人鱼从水族馆中逃了出来,二人走过汉江岸边,偶然的赏了次烟花。另一边,马大荣因杀人嫌疑收监后逃走,行踪不明三个月,此时俊宰邻居家发生了杀人事件。