第1集：等待

　　1598年8月，在江原道的歙谷县，新上任的金聃龄县令在杨某家度过一晚。杨某家院子余角一个小池塘中禁锢着一条美人鱼，他与人鱼对视后心生怜惜，于是以杨某犯下的罪行为借口将人鱼送回了大海，两人的缘分由此开启。

第2集：世界的尽头

　　俊宰看见在等待着自己的人鱼，内心变得柔软起来，将她带回了自己的住处，人鱼从许俊宰的笔记本电脑里体会到了一个新世界。另一方面，知道被俊宰诈骗后的珍玉十分愤怒，派一群黑帮团伙去西班牙捉拿俊宰，人鱼和俊宰开始了逃亡。