第1集

　　805年 清海（莞岛）造船所里的奴婢少年弓福偷偷上了去往唐朝国的船，试图偷渡，被人发现，陷入被人扔进海里的危险。弓福请求船长把自己带到唐朝国。但是原以为去唐朝国的船第二天却返回了清海。弓福的偷渡事情被造船所知道，他遭到了毒打。他暗自决心有机会一定要离开清海。 某天，射一手好箭的弓福射死了新任县官的儿子昌兼的鹰。愤怒的昌兼要和弓福比剑来决以胜负。一次都没有手拿过剑的弓福被昌兼的剑刺伤。从而认识了治疗自己的县官的女儿贞花。 弓福为了生存而决定学剑术，某天他遇见到了身怀出众武艺的廉长。廉长隐瞒着自己的海盗身份，伪装成商人。弓福求廉长教自己剑术。海盗的头目李道亨指示廉长熟悉清海的地理，廉长告诉弓福如果他告诉自己清海地理，自己就会教弓福剑术。在廉长那里学到剑术的弓福再次与昌兼对决……

第2集

　　从廉长那里学到剑术的弓福结果在与昌兼的比剑中胜出。气愤的昌兼想杀死弓福。在贞花的帮助下，弓福摆脱了危险。贞花想去无人岛，弓福帮她实现愿望，期间慢慢喜欢上了她。 船舱的负责人强迫弓福的父亲斗万修理商船，遭到了他的拒绝。因为属于衙门的船工规定只能维修军船。但是看到弓福身处危险，斗万决定带着弓福去唐朝国。但是去唐朝国必须有公验（即唐朝国护照），为了买公验，斗万决定维修商船。帮父亲一起维修商船的弓福发现他们维修的船并不是商船，而是海盗船。知道自己和父亲卷入了阴谋当中。这时候被海盗抓的一个男人逃跑成功，之后告到官府船工们维修海盗船的事实。无奈斗万带着弓福和正年逃跑。最终弓福和正年还是被抓，斗万被杀。弓福和正年以串通海盗的罪名押送上府，面临被砍头的危机。当晚，海盗侵夺清海，两个人在顺宗的帮助下逃离死狱。

第3集

　　弓福救了被海盗抓走的贞花，但被海盗廉长抓起来。廉长救了弓福和贞花，不知道廉长身份的弓福只感诧异。和贞花一起逃跑的弓福又被官府兵抓起来，关进无人岛，受到被活活饿死的刑法。弓福在贞花的帮助下，成为新罗九州牧马场的奴婢。 每天以放马为生的弓福认识了在放马场的装蹄所做马蹄的崔武昌。弓福知道崔武昌是武林高手后，请求他教自己功夫，遭到拒绝。因海盗侵夺而成为孤儿的贞花被拥有九州全地区的商铺的紫美夫人看中，被其收养。贞花慢慢得到了紫美夫人的宠爱。 这时弓福为了运送马而来到九州。在九州的店铺，弓福卷进是非，和众人打架，被紫美夫人的心腹能昌看中。弓福知道如果在紫美夫人召开的武术比赛中拿第一名的话，就可以摆脱奴隶身份。回到放马场的弓福终于打动了崔武昌的心，开始习武，慢慢长大成人。

第4集

　　弓福和正年从崔武昌那里习武，慢慢变成功夫高手。某天，崔武昌的真正身份被揭穿，被九州衙门的兵士抓走，处于死亡边缘。但是最终被叫到九州都督前面，担任专门暗查贵族们的是非的任务。 弓福在顺宗的帮助下得以出战紫美夫人的武术大会。但是突然被征发去当水军，其实这是崔武昌为弓福和正年出的计划。但是不知道此事的弓福和正年为了参加武术大会而逃跑。而廉长却在唐朝国的扬州成长为一名商人。廉长带着任务回到了新罗国。廉长拜访紫美夫人，而紫美夫人却不见他。 逃跑的弓福为了摆脱奴隶的身份参加武术大会，而廉长为了见到紫美夫人也参加了武术大会。弓福因正年出意外而迟到，冠军被廉长所获。廉长终于有机会见到紫美夫人。没参加成武术大会，反被沦落为逃跑者的弓福和正年在廉长的帮助下获得成为紫美夫人的侍兵的机会。

第5集

　　在与廉长的武剑比赛中，弓福显示了出众的实力。弓福被能昌选中，获得了成为紫美夫人侍兵的机会。这时得到崔武昌指示的秘密军队侵入紫美夫人的铺子，偷走了秘密帐本。紫美夫人知道了秘密军队的指使人，决定攻打九州都督。廉长接受紫美夫人在九州给自己一个店铺的提议，装扮成山贼，欲夺取运往黄岛的粮食。弓福和正年也假如行动，弓福以出众的身手救出能昌，同时顺利完成任务。弓福和正年成为侍兵后，与贞花重逢。弓福和贞花互相表白了心意。一直爱着贞花的廉长看到弓福和贞花在一起，内心感到混乱。 粮食夺取事件不久后，为了调查此事，黄岛审查副领着手调查九州都督，九州都督陷入困境。紫美夫人设宴欢迎审查副领，审查副领看到贞花后，有意取她为小妾。弓福知道紫美夫人有意要把贞花嫁给审查副领当小妾的事情，心情惨淡。