第34集

　　新岛襄从美国回到久别10年的日本，希望创建基督教的学校，却四处碰壁。在木户的建议下，襄来到京都，并前去拜托觉马帮忙。在觉马的协助下，槙村答应让襄建校，还说要帮襄介绍八重。

第35集

　　新岛襄说出了自己向八重求婚的事情，大家感到很惊讶。为斗南置办米粮而遭诈骗的尚之助，独自拦下责任而面临4年的诉讼，但还未等到结果便因肺炎辞世，让八重悲伤不已。在襄的开导下，八重终于接受了事实。

第36集

　　八重与襄定下婚约后，却遭到槙村施压，即若信奉基督教则必须辞退女红场。八重在经过一番挣扎后决定离开女红场，追随襄创立学校。