第19集

　　庆喜接受土佐的献策，决定将大政奉还于朝廷。但西乡拿着诛杀庆喜及容保的秘密文件，率三千大军进驻京都。胆怯的庆喜称病不去参加第一次诸侯会议，结果会议决定贬降庆喜官位一等，并没收一半领地。

第20集

　　王政复古之后，林权助和佐川官兵等人极力阻止打算撤离京都，前往大阪的庆喜，但遭到神保修理劝阻，最后只好同行。在此同时，会津的八重开始和藩里的女眷们，缝制祈求胜利的旗帜。

第21集

　　在乌羽伏见之战中，面对以新式武器攻击的萨摩长州军，会津藩陷入苦战。初次上战场的三郎也与佐川官兵会合，与萨摩的步枪队展开对峙，不过战况仍然没有好转。