借助赫伯特的专业技术和石永凯的机智果断，带着发报机和气象仪的特务被抓获。

石永凯假装自己是日本特务，并欺骗说沈越之是代局长安插在日本人那里的棋子，以此套得沈越之藏身于重庆一个国民党师长的家里，且用的是川军军用长波电台。