第31集 张啸天走投无路 关大河扬眉打胜仗

　　伏击半路张啸天趁乱逃跑，与长贵三人集合后回到土楼将张军尸体和观音底座带出，婢女理惠一路紧跟张啸天准备伺机而动，而原爱则被格木派人强制带回渡边身边。理惠假装崴脚摸清观音底座就在张啸天的布袋里，逃跑路中偶遇偷懒睡觉的二狗。二虎等人视关大河为大哥并想去投奔他令张啸天十分生气，理惠将自己的玉米让给二狗，二狗误会她对自己有意思，理惠半夜叫醒张啸天怂恿他偷偷离开。一觉醒来几人发现张啸天消失不见，长贵三人决定去找大哥关大河，二狗惦记自己媳妇理惠偷偷离开去追张啸天。理惠借休息名由与张啸天在一家店住了下来，二狗突然出现打乱理惠计划并与张啸天发生争执，理惠支开二狗用美人计迷惑张啸天使其放松警戒。　　关大河和肖营长几次奇袭鬼子的运输队并缴获了大批装备武器，对于国民党杀死战俘的行为关大河虽不同意却也无可奈何，肖营长看在关大河的面子上同意将武器装备分给八路一些。关大河听说肖营长洗劫了后山仓库却并未在财宝里发现观音底座的踪迹，长贵三人终于找到大河并将事情一一汇报，大河派三人找张政委汇报情况并追踪张啸天的下落，不曾想八路中的古柱子却找上门来联络关大河。三人商量八路住在东湖村国军则住在大王庄，两军相见时八路军的一些战士对靠国民党接济装备很是憋气，肖营长极力推崇赞赏现在是国民党高参的关大河令张政委有些尴尬，孔庆西针对关大河表现出明显的不愉快。　　张啸天带着理惠和二狗回到自己的老窝香炉寺，据他自己描述他曾是香炉寺的俗家弟子，到达香炉寺后张啸天仍想做掉理惠二人。

第32集 鬼子进攻反被围剿 李芬酒后吐露真心

　　心狠手辣的张啸天想要杀掉理惠和二狗，但他的师兄住持大师坚持佛前戒杀生，高连长通过县城警察局里的内线得知日军缴获的财宝中并没有玉观音底座，他们推断观音底座一定还在张啸天手中。　　渡边与格木计划今夜分别袭击东湖村和大王庄并向孔庆西发报命令他带走一部分八路，留下一部分供鬼子歼灭。鬼子来犯肖营长和关大河反应迅速坚决抵抗将渡边逼至村口，两相僵持中关大河始终心系八路带领部分国军支援东湖村，孔庆西按计划带走了大部队留下古柱子死守阵地，关大河古柱子汇合后将格木击退。格木退至大王庄准备从村后口进攻与渡边两面夹击，不料被驻扎在村后口的孙中尉和随后赶来的关大河等人包了饺子，无奈之下格木撤退与渡边汇合，为了减少伤亡充分发挥内线优势渡边等人这才连夜撤退。　　高连长找到关校长这个活地图希望找到张啸天的下落，关校长三人来到水陆码头打探情况，正好遇上前来找寻理惠踪迹的日本人。张啸天听从师兄的话放弃杀害二狗两人并将观音底座交给师兄保存，师兄告诉张啸天自己身患绝症，并劝解他回头是岸继承衣钵。日本人沿着理惠一路留下的标记来到香炉寺，关校长三人跟踪日本人终于找到张啸天的落脚之处。　　肖营长为了撮合关大河和李芬请两人吃饭，李芬醉酒之后表露真心关大河十分感动，肖营长将两人分别灌醉后放置在一个屋子里睡觉，一觉醒来关大河想去找肖营长算账却被李芬误会负气离开。老肖与大河嬉笑间被孔庆西偷听到，他立刻将事情告诉给张五常，嫉妒冲昏头脑的张五常冲进关大河屋子里指责他趁人之危，关大河澄清自己什么也没干，愤怒的张五常告诉关大河今天就是李芬的生日，想起早上李芬负气离开大河后悔不迭。

第33集 恋人冰释重归于好 嫌隙再生合作破裂

　　张五常为李芬煮的长寿面被她分给了伤员吃，张五常将自己质问关大河的事情告诉了她，李芬表明自己真心爱慕关大河并与张五常划清了界限。李芬帮关大河找回马，关大河向她表白后两人和解后在河边深情拥吻。　　高连长以跑单帮身份想见张啸天被拒之门外，关校长提醒他以真实身份前去不料遭遇日本人的埋伏，击杀日本人后张啸天终于现身，高连长表明身份后张啸天表示愿意配合八路，高连长也将底座下藏有密码本一事托出，只等住持师兄采药回来就可以拿回密码本。门外偷听的理惠为了破坏他们的计划在高连长的饭里下药，临死前高连长将任务委托给关校长。　　渡边准备调虎离山再次攻打大王庄，孔庆西一边接收电报执行计划另一边假意配合八路组成联合侦查小队去抓俘虏审问，审讯结果是渡边主力撤离牛头庄只剩格木一个中队留守。众人都认为这是反击的大好时机，关大河和国军围剿牛头庄而八路留守大王庄，半途中遭遇敌人伏击肖营长中弹负伤，另一边大王庄也遭遇鬼子暗算李芬被格木抓走。这次战斗国共两党都损失惨重，关大河坚信一定有内鬼并且此人利用电台来向鬼子传递情报。李芬面对格木的威逼利诱决不妥协，为了以后的计划渡边暂时不打算伤害她。　　关大河与肖营长重回大王庄的路上与张五常相遇，孔庆西挑拨众人咬定关大河是内奸，两边队伍生出嫌隙各自怀疑对方队伍里有内鬼。李芬被抓队伍损失惨重再加上孔庆西的撩拨令张五常对关大河彻底失去信任并拒绝与国军再次合作打鬼子，关大河首先怀疑孔庆西却不明白为何此人如此仇恨自己。