第37集 中计三人被抓 无奈政委叛变

　　孔庆西带人埋伏在途中打死护送人员并将李芬掳到罗场县城，机智的李芬将密码本塞进马的行囊里并没有被鬼子搜到，事后孔庆西回想起后带队上山搜捕马的下落却无所获。　　关大河带队进城营救李芬张五常执意跟随，原爱偷听行动计划并将消息传递给格木。关大河的声东击西计划落空反而落入敌人的圈套一起被抓，李芬向关大河打手语告诉他密码本并没有落到日本人手中。渡边正处于用人之际，格木想要招降三人都被冷冷拒绝，威逼利诱严刑拷打都没有让三人屈服。阴险的格木命令日本士兵当众强暴李芬，关大河三人大骂格木禽兽，最后一刻张五常选择叛变保住了李芬的清白却遭到她的鄙视。为了表现出诚意格木给了他一把枪要求他击毙关大河李芬两人中的一个，内心饱受煎熬的张五常选择结束自己的生命，只可惜这才是格木真正的试探而枪里并没有子弹，格木选择暂时相信张五常。渡边不允许格木杀死关大河，计划留下他好撬开机要员李芬的嘴巴从而得到密码本。　　日军增加一个甲种大队支援渡边消灭第五司令部，为了严防内鬼只有司令政委和几个团长召开了会议商讨半路伏击日军的增援部队，本以为万无一失没曾想身手了得的原爱将一切都偷听了去。八路军伏击途中反而遭到渡边的围剿，行动计划又一次失败。　　孔庆西教会张五常开车并拉他去饭馆庆贺渡边大败八路，途中偶遇渡边胜利归来，张五常旁敲侧击却并无收获，在餐桌上孔庆西始终不肯透露另一颗安插在第五司令部的棋子是谁。

第38集 卧薪尝胆解救战友 老马识途踪迹成疑

　　格木带着张五常规劝关大河李芬两人向日军投诚，遭到两人唾骂后张五常假装失去理智与关大河拔枪相向，被格木阻拦后将枪指向了格木，张五常只是假意投降但如今并不能令三人安全离开，而且渡边大败第五军区的原因尚且不明，心里一番思量后张常质问他为何阻拦自己，并将自己扮演成一个爱情失意疯狂的男人来降低格木的戒备。格木又带着张五常劝降曾经并肩作战的战友，在被侮辱之后孔庆西开枪打死了几个同志，张五常表面淡漠却在夜晚一个人痛苦哭泣，格木虽然放松了一些戒备却并没有完全相信他。　　张五常被渡边任命为罗场县的县长兼保安队的司令，在职期间他干的像模像样并且很受渡边器重，但无论如何旁敲侧击孔庆西都不承认原爱是卧底，两人在城外无意间发现关大河的坐骑却没捉住它。在孔庆西向渡边报告的过程中，张五常意识到密码本可能就在那匹马的身上，渡边向原爱传递了马的消息并命令张五常两人无论如何都要抓住它。　　从女兵那里听到老马识途之后原爱搬到了马厩居住，虽然令人感到奇怪但原爱掩饰的很好，调查监视人员一时之间也无法分辨谁到底是内奸。张五常利用向渡边汇报工作的间隙偷偷拿到渡边原爱通讯的电报并抄写了一份，深夜主动请求与渡边孔庆西一起审问关大河，张五常在狱中劫持渡边命令孔庆西放了关大河李芬，僵持间张五常打死了想要喊人的孔庆西。关大河选择相信张五常是假叛变，逼迫格木放出其余同志与他们一起离开。几人开着卡车将渡边扔在城外，恼怒的渡边命令格木前堵后追将几人全部消灭。

第39集 卧底黑鸟落网 鬼子中计逃亡

　　李芬破获张五常留下来的渡边与黑鸟通讯的电报，发现隐藏在部队里的卧底黑鸟就是原爱，她将这个消息告诉关大河，渡边是通过广播将明码发送给原爱，而原爱正好有一台收音机可以接收情报。夜里两人在窗外偷看原爱在屋子里偷偷发送电报，完全确定原爱就是埋在组织内部的那颗定时炸弹。　　被绑后恼羞成怒的渡边决定实施格木的王者行动彻底击溃第五军区的主力，在截获渡边发给原爱的电文后部队上级指示关大河和李芬，将计就计利用原爱粉碎敌人的王者行动。关大河和政委等人故意召开作战会议，并表明内鬼不在军分区而在总部从而麻痹原爱，李芬发现原爱果然在窗外偷听且身手矫健，他们利用原爱将假的作战计划传递给渡边，关大河与李芬在原爱面前作戏并没有引起她的怀疑。部队临出发前司令将骑兵连交给关大河做后备并下令抓捕原爱，原爱在部队离开时急忙想要发送电报却被关大河等人抓获，原爱负隅顽抗只谈感情不肯交代。渡边等人按照计划攻打黄庄，战斗进行的异常顺利鬼子很快占领了第五军区司令部，当关大河带领骑兵连摧毁了渡边炮兵营的消息传来，格木才意识到中了八路军的空城计。本想与红军决一死战却意外发现八路军支援的炮兵营赶到，且独立团各团在不同方向向黄庄收缩战线准备将联队包饺子。狡猾的格木判断撤往罗场县城的途中一定有八路埋伏，渡边命令格木大队与庄田大队在东南西北四个方向突围，混淆八路视线将战线撕出一个口子逃跑。关大河带领骑兵连阻截渡边等人，格木与渡边为甩开骑兵慌乱上山。