第4集

　　马占山一行人顺利来到了齐齐哈尔，但是，摆在马占山面前的，却和他想象中的完全不一样，面对纷杂的局面，马占山决定，“攘外必先安内”，先处理好黑省内的内部事务，尔后再图对日本人一战争。齐齐哈尔的情况也出乎了马占山的意料：战和两派仍然针锋相对，以省府委员赵仲仁为首的“主和派”，罔顾民族大义。与日本驻齐齐哈尔领事清水交往甚秘，沦为了日本人的一枚棋子，在省府的日常运作中，不断对马占山为首的“抗日派”从中阻挠。 

第5集

　　而另一方面，在黑河侥幸逃脱的黑龙会头目黑木，也潜伏到了齐齐哈尔城内，在日军特务机构长官土肥原贤二的遥控下，伺机破坏。而日本领事清水八百一，心怀鬼胎，准备以和平为噱头，到省府拜见马占山，却吃了闭门羹。清水将马占山有别于其他官员的情况报告给了东北军司令本庄繁，本庄繁接受智囊土肥原的建议，决定双管齐下，先招降，实在不行，就在开战之前刺杀马占山，一张大网已经为马占山而织开。 

第6集

　　刚刚来到齐齐哈尔的马占山，麻烦事还很多，一帮爱国学生抗议示威的过程中和黑省军警发生冲突，马占山为立威，也为缓和省内各方势力的矛盾，偷梁换柱，将学生代表集体羁押，却不想此举遭到了学生和市民们的误解，省师范学校校长吴铎误认为马占山和传统的军阀没什么两样，但马占山却明修栈道、暗渡陈仓，巧妙的解救了之前被关押的学生，让吴铎心服口服，同意了一众学生们的参军请求。为献媚马占山，赵忠仁借母亲寿宴邀马谢二人参加，在寿宴上被马占山用话暗中打压，令其气恼不已。