第22集

　　马占山制定了一项奇袭日本人大营的计划，孙大江临危受命，孤身闯入了劳工营中。赵忠仁和万国宾一起苦口婆惜的劝解马占山不要开战，被马占山轰走。金副官在送俩人出门时看似无心脱口而出军事秘密，让赵忠仁猜出马占山的目的并立即去向清水汇报。赵忠仁挑唆万国宾，说马占山带人预拿走他存放在铁路局仓库的武器，被万国宾识破诡计训斥一顿，两人关系破裂。

第23集

　　马占山为了加强火力，设计智取了万国宾私藏的99挺机枪，极大的丰富了黑省守军的火力，并配发给了一线部队，战争一触即发。冯雪茹受到赵仲仁的逼迫，一直在是与非之间摇摆，马占山感觉到了冯雪茹的反常，误以为冯雪茹是思念亲人，给予了她一个男人的关怀，让冯雪茹在感动的同时更加矛盾。郑良臣和多门三郎在日本曾经是同学，两人在战场上邀约见面，并决定用武士道精神决定生死输赢。

第24集

　　战争在即，马占山通电全国，要与日本人殊死一搏。受到日本人冷落的张海鹏狗急跳墙，准备绑架马占山的儿子马奎，马占山面临着一个新的挑战。赵忠仁为表抗日决心向马占山递投名状，捐钱让冯雪茹代为转交。冯雪茹告知马占山赵忠仁的态度，马占山认为这是赵忠仁的苦肉计不以为然。马占山对江桥阵地做好了军事部署，以退为进等待国联的裁决，实际是以守代攻的战术战略，命令他的义子韩家麟带兵增援前线。