第34集

　　许三响的队伍在密林里和日本人展开了殊死的游击战。而在齐齐哈尔，菊子和赵仲仁获悉了吴铎共产党的身份，以马占山通共为名，逮捕了吴铎一干人，被闻讯赶到的谢参谋长和万国宾拦下。孙大海在阻击敌人时不幸被俘，孙大江看到弟弟被日本人羞辱悲怒异常，终与敌人同归于尽。许三响在得知孙大江牺牲的消息后怒急，要给孙大江报仇。

第35集

　　许三响承诺了好兄弟孙大江要为其唱一首二人转，悲伤的他承诺在赶走小鬼子后就兑现承诺。马占山知道了三连全体阵亡孙大江兄弟二人牺牲后，只能默默哀叹悲伤不已，此时耳边听到了许三响悲戚的二人转声响起。邹玉廷抓了吴铎被马占山叫到市府问话，警察局的人抓吴铎为人质威胁马占山放了邹玉廷，被吴铎情深切切的一番名族大义语言感化，放下了手中的武器，就在这时冯雪茹拿枪指向了马占山的头。

第36集

　　赵仲仁以孩子做为人质，举枪瞄准马占山，想要杀死马占山的时候，冯雪茹飞身挡下了子弹。樱子是日本人的间谍的秘密被海兰发现，海兰跟踪樱子看到其偷进药房毁坏药品伤心不已，海兰将失去陈学栋的一腔怒火全部倾洒到了樱子的身上，却不想，已经受过特务训练的樱子竟然和自己同归于尽。马奎背着父亲，悄悄的参加了军队，马占山和马奎父子之间爆发了一场激烈的冲突，马奎说的都是民族大义，头头是道，马占山竟然无言以对，只能默许了马奎的参军行为，并将自己的配枪解下作为礼物送给了马奎。在前线阵地上，金副官给魏国清出了个主意，为了马占山的安全要绑架他送到后方，金副官一脸沉思的看着金副官。