第22集

　　读书沙龙结束，蓝青瑶没有等到冯九思。舞厅里，因意见不统一，与王宝莲争执不下的冯九思愤然离开。夜里，因为周孝存和冯九思隔天都要去舞厅刺杀陈默，所以面对冯素梅的邀请，都找借口推辞。早晨，周孝存拦住冯九思的去路，暗示劝导冯九思远离共产党，然而冯九思的坚决，让周孝存感到无力。当晚舞会正式开始，军统特务射击奸细陈默的视线被簇拥的舞女挡住，导致舞厅外刺杀失败。但是，早被冯九思安置在屋内的定时炸弹按时爆炸，使得刺杀陈默成功。慌乱人群当中，冯九思与周孝存相遇。回到家中，冯周二人相互质问，虽然双方都没有证据，但两人的推测已经给出了答案。周孝存只希望冯九思不要一时糊涂，引火烧身，毁了这个家。对于陈默的死，日本人逼迫警务处尽快破案，同时将日本特务散播在英租界当中。然而，警务处对炸弹爆炸案件持推托态度，这使得小仓觉得警务处大有嫌疑，于是命人继续追查周孝存和冯九思的底细。蓝默之在狱中昏迷不醒，面对咄咄逼人的小仓，蓝青瑶怒火中烧。

第23集

　　在证券行，纪汉臣对刺杀行动很是满意，命周孝存继续暗查在警务处的“四爷”的身份。中共上级李四方对冯九思的行动作出嘉奖，但对冯九思企图刺杀小仓的计划给予了批评。有关爆炸案报道的报纸被扔引起冯素梅的怀疑，加之冯九思和周孝存在爆炸当晚的反常行为，令冯素梅担心不已。当晚，饭桌上面对冯素梅的质问，周孝存和冯九思的回避让她更加担心。蓝默之在狱中昏迷不醒，小仓威胁蓝青瑶乖乖与日本政府合作，无助的蓝青瑶以命救父，蓝父随后被送往医院。冯九思闻讯赶来，见到病床前的青瑶，心里十分难受。蓝青瑶表示没了冯九思的依靠，自己就不能再失去父亲的想法。龙二弟兄的失踪引起了军统和冯九思的注意，他们担心这人知道爆炸案的内情，会引火上身。不久，周孝存得知被日方抓到的龙二弟兄患有心脏病，于是设法将这个人伪装成是突发心脏病而死。另一边，小仓以冯九思和蓝默之的性命威胁蓝青瑶，并对她文不对题的文章十分气愤。在蓝青瑶的打探下，告知冯九思要找的人已死，惊讶的冯九思暗想这事与周孝存脱不了干系。为了侦破爆炸案，宋远桥发现目击证人突然集体失踪，无奈便私下暗访，不料受到重重阻碍，闹出不少笑话。当冯九思质问为何让宋远桥接手爆炸案时，周孝存立刻明白，冯九思与此案肯定有关联。

第24集

　　监狱中，小仓要求被软禁的杨耀祖亲手杀掉共产党哥哥杨炳新，杨耀祖面露难色。为了彻底打击共产党，小仓提出如果消灭其他共产党的据点，便不杀杨炳新，并将杨耀祖放出。夜里，杨炳新带着成亲的物品回到家，与秀芝拜堂，秀芝十分感动。宋远桥将外人阻挠办案的事汇报给周孝存，周孝存突然一改常态，以死者为汉奸的原由，暗示宋远桥消极办案。小仓突然来访警务处，逼迫周孝存和冯九思亲自前去抓获共产党。据点的共产党受到了惨重的打击，冯九思看在眼里，痛在心里，并且满目憎恨地看到了始作俑者——杨耀祖！事后日本人在共产党的据点搜到了炸药等重装武器，小仓要将店里的百姓一并抓走审问，冯九思和小仓交换条件，要么留下百姓，要么扣留凶手杨耀祖，小仓只得带走了杨耀祖和抓获的共产党。接下来，共产党据点被杨耀祖一一端掉，小仓明白，杨耀祖是想保留杨炳新一条生路，于是嘲笑杨耀祖思想简单，双手早已沾血，共产党，包括杨炳新是不会放过他的。日军在短时间内端掉共产党据点引起纪汉臣的警觉，并从周孝存得知，杨耀祖还没有死，于是纪汉臣出招，借刀杀人，利用杨炳新除掉杨耀祖。被强行带到审讯室的蓝青瑶，看到日本人严刑逼供共产党，小仓透露出冯九思可能是共产党的事实，字语行间都话中有话。不久，街市上便张贴日军当众处决共产党人的布告，一场杀戮即将开始。