第1集

　　1941年天津，中共地下党策划劫持日军高级情报人员吉田，因代号“狸猫”的中共党员杨耀祖的出卖导致行动失败。日方在报纸上大肆歪曲宣传，使得中共在国际舆论中形势不利。不为人知的是，身为英租界警务处副处长、真实身份为国民党军统局天津站高级特工的周孝存，才是吉田事件的元凶。而周孝存的小舅子冯九思，作为秘密的中共预备党员，为行动提供车辆而被组织列为怀疑对象。军统为毁灭行动证据冒名我党身份处决杨耀祖及其妻儿。一方面，冯九思急于自证清白，在事发现场出现的可疑男子成为他追查的线索。另一方面，军统通过吉田事件夺得日军南进战略的情报，周孝存回想起现场那个衣着身形与冯九思相似的男子，不禁纠结忧虑。不久，小仓直人被日军调遣为天津租界课课长彻查吉田事件，并派杀手秋本对中共地下组织进行围剿。暗杀场面碰巧被知名美女作家蓝青瑶目击。

第2集

　　暗杀事件惊动租界警务处，一队探长宋远桥将案情分析汇报警队。周孝存深感此案复杂，为保护冯九思特意委派案件给宋远桥调查。目击证人蓝青瑶回忆凶手是名瘸子。冯九思重返现场调查时意外发现凶手。与此同时，前往事发现场的地下党员杨炳新不慎被警察摄入照片。就暗杀事件冯九思暗地与宋远桥展开双线竞争，为了寻找幸存者，冯九思派人搜查全城黑诊所。某日，宋远桥约请蓝青瑶喝咖啡，冯九思也携名媛王宝莲出现。两桌针锋相对，蓝青瑶愤愤而去，此时王宝莲才知蓝青瑶竟是冯的昔日恋人。吉田事件组织者、中共地下党雷大宏也遭到暗杀，死前他将冯九思的身份透露给杨炳新，并叮嘱他没有确凿证据切不可动冯九思，杨炳新抛开杀弟之恨，含泪答应不找冯九思报仇。冯九思通过画像惊奇发现，杨炳新便是可疑男子。两人在警务处门口不期而遇，而杨炳新也被杀手秋本盯上。

第3集

　　立仁证券所是周孝存从事军统秘密活动的掩护场所，周孝存将杨炳新的画像交给手下调查。妻子冯素梅不期而至险些撞破两人。同一时间，冯九思通过帮派人物龙二也得知了杨炳新兄弟的异常情况，这引发了冯九思的深思，他急需找到杨炳新证明自己的清白。小仓邀请社会各界名流参加慈善晚宴，获得请柬的周孝存因妻子冯素梅不肯与日本人接触而不能赴宴，为失去搜集情报的机会惋惜。慈善晚宴现场，小仓遇到天津知名女作家蓝青瑶，一时有了将她培养成亲日表率的想法。携王宝莲赴宴的冯九思与嫉妒不已的蓝青瑶一番舌战，二人的关系引起小仓的注意，小仓命人查清冯九思的底细，不久，他获知冯九思与蓝家往事。晚宴后，蓝青瑶与冯九思返回住处，冯九思发现蓝青瑶已搬到对门。蓝青瑶发表的虚构小说《神探九哥》，与天津发生的命案不谋而合引起多方关注，冯九思为蓝青瑶的安全而担忧。某日，杨炳新将同志被杀的消息，传达给代号“鸽子”的广德布庄伙计，通知鸽子尽快撤离天津免遭毒手。随后，杨炳新与冯九思在街头相遇。两人短暂交手并且互相质问吉田事件真相。这时，一声女人的尖叫吸引了两人的注意力。